一年前的圣誕節(jié)，在一個充滿圣誕氣氛的家里，老人正裝扮成圣誕老人，給他的小孫子擺放禮物，男孩躲在樓梯上偷看著“圣誕老人”。忽然，屋頂傳來一些聲音，緊接著壁爐里開始有灰往下落，老人把頭伸進壁爐，向煙囪里望去，突然，一雙手從煙囪里伸了下來，抓住老人的頭，一下子就把他拉了上去，一聲慘叫后，煙囪掉下一只帶血的皮靴。如今，又時值圣誕，同樣的悲劇卻再次上演，薩姆和迪恩于是展開了調查。薩姆開始以為是邪惡圣誕老人作惡，卻擺了個大烏龍。迪恩很想好好過個圣誕，薩姆卻一直回避。薩姆回想起16年前的平安夜，他和迪恩在被爸爸留在了內布拉斯加的一個小公寓里。8歲的薩姆正為爸爸準備圣誕禮物，他很想知道爸爸究竟在外做什么工作，但迪恩不肯告訴他，只說爸爸會在今晚回來。又有小孩目擊一個滿身是血的人從煙囪里爬出來，擄走了他的爸爸。兄弟倆來到小孩家里進行調查，薩姆留意到這家人壁櫥上的繡線菊花環(huán)，上一個遇害家庭有同樣的花環(huán)。原來，這些慘劇都是邪惡的異教神明所為，他們偽裝成人類尋找自己的祭品。迪恩很希望過圣誕節(jié)，因為這是他的最后一個圣誕節(jié)。而這也是薩姆拒絕過圣誕節(jié)的原因，因為他無法面對這將是有哥哥陪伴的最后一個圣誕節(jié)。時間再次回到16年前，薩姆發(fā)現(xiàn)了爸爸的日記，要求迪恩把真相告訴他。無奈之下，迪恩只好把爸爸正在獵鬼的事實告知薩姆。而這一切對于一個只有八歲的小孩來說實在是很殘忍，迪恩只能在一旁默默安慰他。兄弟倆找到了異教邪神，雖然險些變?yōu)榧榔?，但最終，他們還是再次化險為夷，消滅了這對邪神夫婦。小迪恩搖醒了小薩姆，告訴他昨晚爸爸回來過，還給他帶來了禮物。但薩姆拆開那些女孩子禮物時知道迪恩在撒謊，爸爸根本沒回來，禮物是迪恩偷來的。薩姆決定把準備給爸爸的禮物送給迪恩，是一條獨特的項鏈。迪恩非常愛惜，一直把它戴在身上。如今的廉價旅館里，薩姆還是為迪恩布置了一個溫馨的圣誕。表面的溫暖都難以掩蓋隱忍的悲哀，兄弟倆的強顏歡笑透出了令人揮之不去的悲涼。