三個胖子兄弟在商量如何修建房子，卻受到一個有著卡通狼刺青的男人襲擊······故事發(fā)展就像童話故事“三只小豬”。Colt又可以殺死惡魔了，薩姆唯一想到的就是用它來殺死十字路口惡魔，讓迪恩的交易失效。但迪恩堅決不愿意冒這個險，怕這樣做的話薩姆會死掉。兩人為此又免不了激烈的爭吵，迪恩還是占了上風(fēng)，讓薩姆繼續(xù)調(diào)查三個胖子被襲擊的案子。接下來，“糖果屋”的“老巫婆”殺死了“男孩”，“青蛙王子”被人親吻，“灰姑娘”被繼母虐待······一切都像是童話故事在現(xiàn)實中上演，但是HappilyNeverAfter。迪恩在灰姑娘的家里看見了一個美麗的白衣黑發(fā)小女孩，但她又馬上消失了，只留下一個鮮紅的蘋果。似乎這一切都緣于“白雪公主”的憤怒，兄弟倆發(fā)現(xiàn)在醫(yī)院里昏迷不醒的女孩子只有Garrison醫(yī)生的女兒Callie。此時，Garrison醫(yī)生正在女兒的病床前給她讀“小紅帽”，現(xiàn)實中的老奶奶也受到了“大灰狼”的襲擊。原來Callie在8歲的時候被繼母下毒，昏迷在醫(yī)院里許多年，沒有人知道事情的真相。悲傷的Garrison醫(yī)生，明知救治無望，也不愿放棄女兒肉體的存活。每一天，他都在女兒的病床前給她讀童話故事。而小姑娘的靈魂早已游移在肉體之外，她無法訴說自己的冤屈，于是變得越來越憤怒，開始按照童話故事的模式殺人。薩姆去勸服Garrison醫(yī)生，迪恩去救“小紅帽”。悲傷的父親，終于聽到了女兒的訴說，Garrison醫(yī)生放開手，也解脫了Callie的生命。迪恩希望薩姆也像Garrison醫(yī)生那樣放手讓自己離去。當(dāng)晚，趁迪恩在旅館里熟睡，薩姆偷偷溜了出去召喚十字路口惡魔。薩姆用Colt來威脅十字路口惡魔取消迪恩的交易，但十字路口惡魔卻告訴他自己只是推銷員，它上面有更厲害的惡魔上司想要迪恩的命，它沒有能力取消。盡管如此，薩姆還是毫不猶豫的殺死了它。