麗貝卡(克萊爾·霍爾特 飾)在新奧爾良外的特萊美女巫區(qū)集市尋找可以提升法力的物品，以利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)在新奧爾良的密西西比河對岸收拾自己的新居，克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)則在營地抱怨以利亞臨陣脫逃。麗貝卡不得不在電話里打斷兄弟兩人斗嘴，讓他們把注意力重新集中在霍普身上。但集市里有些人正對麗貝卡虎視眈眈，意圖不軌。麗貝卡也感覺到不對勁，掛斷電話后匆忙逃跑，卻因地形不熟進(jìn)了死胡同。那些人追到胡同里，說著要讓麗貝卡為她所做的事付出代價。在對方的魔法杖下，麗貝卡頭痛難忍。馬塞爾(查爾斯·邁克爾(塞巴斯蒂安·羅奇 飾)·戴維斯 飾)突然沖了出來，打退來人。馬塞爾自從在營地看到一個女人與以利亞和克勞斯外出，就認(rèn)出那是麗貝卡。從那以后就在跟蹤她，想知道她在做什么，卻意外救了麗貝卡。馬塞爾顧不得麗貝卡反對，在更多巫師趕來前，抱著她逃回了據(jù)點(diǎn)。芬恩被弗雷婭安置在圣路易斯大教堂的鐘樓里。他散盡了法力，如同普通人一樣。為了恢復(fù)法力，他打算回墓地再次從父母身上汲取力量。弗雷婭提出要與父親見面，芬恩一再勸說她不要與那個惡魔接觸。弗雷婭堅(jiān)持自己的要求，在她記憶里邁克爾不是惡魔而是慈祥的父親。但對于埃絲特，弗雷婭并不想見這個出賣了自己的母親，寧愿讓她在墓地里腐爛。營地里，已經(jīng)獲知芬恩尸體失蹤的克勞斯，命令杰克遜派出狼人搜索芬恩和弗雷婭的行蹤。杰克遜本不想聽從克勞斯的指揮，讓克勞斯催眠人類進(jìn)行搜索行動?？?role>海莉(菲比·托金 飾)(菲比·托金 飾)支持克勞斯的觀點(diǎn)，狼人不能只縮居在營地里保護(hù)霍普，也應(yīng)當(dāng)主動出擊。杰克遜只能安排行動。狼人族群覺得杰克遜過于屈從克勞斯，開始出現(xiàn)了不滿情緒。艾登就這種情況提醒杰克遜時，卻被杰克遜無視。一直在暗中窺視的克勞斯，找到了推翻杰克遜領(lǐng)導(dǎo)的機(jī)會。在據(jù)點(diǎn)里，麗貝卡對馬塞爾的救命之恩并不領(lǐng)情，她不想讓馬塞爾看到自己現(xiàn)在的樣子，更氣惱自己這付脆弱無用的身體。以利亞聞訊而來，在聽妹妹說有人認(rèn)識這個軀體并想致她于死地時，決定親自處理這件事。馬塞爾建議以利亞不要去直接找那些人，想知道答案還是先去找約瑟芬·拉魯，新奧爾良外的女巫族群首領(lǐng)，也正是她為弗琳老宅的瘋?cè)嗽禾峁┵Y金。以利亞聽從了馬塞爾的建議，打算找機(jī)會與約瑟芬見面，并要求馬塞爾必須和麗貝卡一起尋找這個身體的相關(guān)線索。麗貝卡氣得直朝以利亞翻白眼。初代吸血鬼第二季第15集電視貓。墓室里，芬恩再次提醒弗雷婭關(guān)于邁克爾的殘忍后，抱著母親的尸體離開。弗雷婭割破自己的手指，將血抹在邁克爾的嘴唇上，念動咒語，邁克爾煞白枯瘦的臉迅速恢復(fù)了血色，雙眼睜開。邁克爾踉蹌的站起來，毫不客氣的掐著眼前這個救命恩人的脖子，質(zhì)問她是誰。直到弗雷婭說出一千多年前與他最后一面時的情景，邁克爾才相信她就是自己曾經(jīng)以為死于黑死病的大女兒弗雷婭。弗雷婭像當(dāng)年一樣單膝跪在父親身前，邁克爾終于表現(xiàn)出難得的親情，緊緊抱著弗雷婭流下了眼淚。約瑟芬是個古怪的老太婆，不喜歡吸血鬼。為了能有機(jī)會拜訪，以利亞特意打聽了她的愛好。約瑟芬年青時是個音樂天才，最喜歡貝多芬的作品。以利亞找來了吉婭這個有音樂天賦的街頭藝人。吉婭質(zhì)疑以利亞為什么不催眠一個交響樂團(tuán)，這樣更省事。但以利亞的目的不僅是用音樂打動約瑟芬，更想讓她看到吸血鬼團(tuán)體是由不同種類的人組成，希望改變她對吸血鬼的成見。為此，吉婭不得不脫下習(xí)慣的休閑服裝穿上晚禮服，準(zhǔn)備和一身正裝的以利亞一同拜訪約瑟芬。在以利亞和吉婭準(zhǔn)備服裝的時候，馬塞爾也沒閑著。他找來了魯本·莫里斯，一個可以用茶葉沫預(yù)知未來的預(yù)言家。向魯本介紹麗貝卡時，馬塞爾只說是大街上救下的失憶女人，現(xiàn)在要知道她的過去。魯本看到麗貝卡后并沒有什么反應(yīng)，不動聲色的泡上茶讓麗貝卡和馬塞爾一飲而盡。魯本看著麗貝卡喝剩的茶葉，說出一個叫伊娃·辛克萊的女巫偷竊孩童，從孩子身上汲取力量，而那個人正是麗貝卡占據(jù)的這個身體。魯本早已認(rèn)出了麗貝卡的這具身體，但他并不知道麗貝卡的附身。他哄騙馬塞爾和麗貝卡喝下曼陀羅茶水，就是想在他們昏厥后殺死伊娃。麗貝卡頭暈倒地，馬塞爾也被魯本擰斷了脖子。麗貝卡掙扎的扶著茶幾站了起來，趁魯本不備，抄起茶幾上的銅塑像砸倒魯本。幸好麗貝卡從小聽母親配藥時的念叨，知道如何解毒，很快找到草藥解除了曼陀羅的毒性。魯本雖然陰險，但他這么做只是想保護(hù)孩子。麗貝卡在照顧了幾個月霍普后，能理解魯本的心情，也不打算為難他。