馬塞爾(查爾斯·邁克爾(塞巴斯蒂安·羅奇 飾)·戴維斯 飾)的老巢里新轉(zhuǎn)化的吸血鬼們逐漸適應(yīng)了自己的新生活，吉婭也在以利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)的引導(dǎo)下開始發(fā)掘自己潛力?？砂＝z特不打算繼續(xù)遵守以前的協(xié)議，派狼人頭目艾登和奧利弗帶著手下越過密西西比河驅(qū)趕馬塞爾和他的吸血鬼們。馬塞爾無法拒絕，不僅是在實(shí)力上有差距，還因?yàn)樗?dāng)年也這樣對(duì)待過狼人和女巫。芬恩以文森特的身份與凱米保持接觸，名義上是監(jiān)督她的住院實(shí)習(xí)工作，實(shí)際是在探聽她心里的秘密。凱米毫無戒心，吐露出自己在馬塞爾和克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)之間的感情羈絆。雖然并沒有提到姓名，但芬恩知道是在說哪兩個(gè)人。隨著埃絲特手下的狼人與吸血鬼之間的沖突升級(jí)，以利亞和海莉(菲比·托金 飾)(菲比·托金 飾)之間的關(guān)系也變得不再融洽，偶爾會(huì)在對(duì)狼人的領(lǐng)導(dǎo)上發(fā)生爭執(zhí)。以利亞一時(shí)半會(huì)也不知道怎么處理這樣的關(guān)系。達(dá)維娜為了不讓始祖?zhèn)冋业竭~克爾，躲藏在家族的一個(gè)林間小屋里，還在木屋周圍施法防止定位咒。擔(dān)心達(dá)維娜的凱米打了幾天的電話，終于聯(lián)系上了達(dá)維娜?？蛇_(dá)維娜不肯說出自己目前的居住地點(diǎn)，在凱米掛斷電話后，一直跟在凱米身后的克勞斯利用超凡的聽覺已經(jīng)從電話的背景聲中分析出達(dá)維娜是在樹林中，很快就查到了達(dá)維娜的家族小木屋。在克勞斯看來，只有兩個(gè)選擇，要么凱米去和達(dá)維娜講道理交出邁克爾，或者克勞斯殺過去玉石俱焚。凱米只好選擇前者。不過兩人并沒有直接去木屋，而是在酒吧里凱米傾聽著克勞斯對(duì)父親的怨恨。邁克爾在盧棱酒吧與狼人打斗時(shí)也受了傷，身體里狼人的毒素讓他非常難受，但他仍在木屋邊上拿著自己制作的木杖練功，逼出毒素。達(dá)維娜對(duì)刻在木杖上的氏族符號(hào)很好奇，可邁克爾沒心思回答她這幼稚的問題，只想早些回新奧爾良。鑒于上次的失誤，達(dá)維娜用巫術(shù)加固了手腕上的手鐲。在邁克爾看來巫術(shù)就如同兒戲，在戰(zhàn)斗中根本沒有實(shí)際用處。達(dá)維娜也知道以自己的能力，巫術(shù)無法保護(hù)自己，就想請(qǐng)邁克爾訓(xùn)練自己變得強(qiáng)壯。邁克爾的訓(xùn)練常人無法接受，即使達(dá)維娜扭傷了腳踝，仍然要求繼續(xù)訓(xùn)練。在邁克爾看來，能忍受痛苦繼續(xù)戰(zhàn)斗，才是合格的戰(zhàn)士。訓(xùn)練過后，疼痛難忍的達(dá)維娜悄悄打電話給卡萊布(丹尼爾·沙曼 飾)，說出自己的地址要他帶些藥品過來?？ㄈR布很快就帶來草藥止住了疼痛，他的花言巧語博得了維娜越來越多的好感。初代吸血鬼第二季第4集電視貓。馬塞爾在與手下商量如何對(duì)付咄咄逼人的狼人時(shí)，芬恩打算繼續(xù)擴(kuò)大狼人軍隊(duì)。就在今晚，要讓一群還未殺過人的狼人孩子激活他們體內(nèi)的本性，其中就有艾登的弟弟。奧利弗和艾登對(duì)這個(gè)決定敢怒不敢言。為了對(duì)抗狼人大軍，吸血鬼們也在加緊訓(xùn)練提高自身能力。以利亞則單獨(dú)對(duì)吉婭進(jìn)行訓(xùn)練，利用吉婭對(duì)音樂的熟悉，按韻律出拳格斗，頗有成效。就在此時(shí)海莉帶著艾登到來。艾登上午還在這里威脅吸血鬼離開，現(xiàn)在卻要低聲下氣的請(qǐng)求以利亞幫助拯救那些年青的狼人孩子。上千年來，狼人和吸血鬼一直互為仇敵。艾登為了自己的弟弟就尋求吸血鬼的幫助，馬塞爾對(duì)此有些猶豫。以利亞卻決定出手相助。酒吧里，克勞斯一個(gè)下午都在向凱米講述父親是如何追殺子女，而母親又如何想讓子女改頭換面重組成奇怪的女巫家族?？藙谒乖秸f越興奮，在凱米問如果解決邁克爾時(shí)，克勞斯從口袋里掏出了一直保存著的圣父圖德的骨刀。他相信自己以前曾殺死過他們一次，那現(xiàn)在仍然可以再殺一次。凱米聽了克勞斯一番話后，想從心理學(xué)的角度開導(dǎo)克勞斯，讓他知道世間除了復(fù)仇，還有其他更多美好的事物可以關(guān)注。但在除掉父親和母親前，克勞斯無心理會(huì)其他事。獨(dú)自離開了酒吧，丟下惆悵的凱米一個(gè)人。夜晚，卡萊布繼續(xù)留在木屋照顧達(dá)維娜。趁疲憊的達(dá)維娜睡熟后，卡萊布在木屋里四處翻找，想知道達(dá)維娜到底在做什么。在一個(gè)抽屜中，他發(fā)現(xiàn)了白櫟木樁。就在他興奮的想拿出木樁時(shí)，邁克爾從背后一把抓住了他的手腕。為了保命卡萊布主動(dòng)提出解除控制邁克爾手鐲上的控制咒語。新奧爾良的大街上，艾登和奧利弗帶領(lǐng)著孩子們前往芬恩指定的地點(diǎn)。馬塞爾和吉婭假裝路人，從狼人隊(duì)伍旁經(jīng)過時(shí)，突然襲擊了一個(gè)狼人，然后匆忙逃走。艾登馬上命令?yuàn)W利弗負(fù)責(zé)帶領(lǐng)孩子繼續(xù)前進(jìn)，自己則帶著其他狼人去追趕兩名逃跑的吸血鬼。在海莉的協(xié)助下，奧利躲過其他監(jiān)視的狼人，順利的帶著孩子從酒吧里古老的秘密暗道離開城區(qū)。在市郊偏僻的旅館旁，孩子們坐上馬塞爾安排的救護(hù)車，前往河口深處的狼人群落。等孩子們安全離開后，奧利弗與以利亞留下攔截趕來的其他狼人。可讓以利亞意外的是，這些狼人并不是來找失蹤的孩子們，他們的目的就是抓住以利亞。經(jīng)過一番血戰(zhàn)，以利亞和奧利弗終于打敗了這些狼人，可芬恩突然出現(xiàn)讓形勢發(fā)生了變化。以利亞在芬恩的咒語下頭疼難忍。奧利弗想上前幫忙，芬恩念動(dòng)咒語，奧利弗飛了出去重重撞在車輛上，暈倒在地。以利亞趁這個(gè)間隙突然抓住芬恩的頭，正要發(fā)力擰斷他的脖子時(shí)，一柄金屬尖樁從以利亞的胸口穿過。埃絲特控制著尖樁在以利亞的胸口攪動(dòng)，面無表情的看著以利亞痛苦倒地。