一千多年前，自認沒有能力超過姐姐達莉亞的埃絲特，放棄了女巫身份與維京人邁克爾(塞巴斯蒂安·羅奇 飾)結合。一年多后仍無子嗣，埃絲特只能向姐姐求助，但必須付出殘酷的代價——之后每一代的第一個孩子將成為祭品。埃絲特為了有個完整的家庭，沒有多想就同意了。當埃絲特生下弗雷婭和芬恩并懷上第三個孩子以利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)時，達莉亞來索要報酬，埃絲特后悔當初同意了這樣的條件。達莉亞不顧埃絲特的哀求，抱著嘶喊的大女兒弗雷婭離開。埃絲特從那以后，重拾魔法研究，發(fā)誓要保護自己的后裔。邁克爾參加戰(zhàn)爭回來后，埃絲特只能謊稱弗雷婭死于黑死病，尸體已經火化。失去掌上明珠對邁克爾打擊巨大，帶著家人遠赴大洋彼岸，離開這個傷心之地。因邁克爾一直無法擺脫失去女兒的痛苦，對埃絲特日漸冷淡。寂寞的埃絲特遇上了當地的狼人領袖一見傾心，幾次接觸后懷上了克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)?？藙谒沟某錾鷽]有讓邁克爾疑心，反而因此重新振作了起來。埃絲特看到自己的家庭又有了生氣，就隱瞞了克勞斯生父的秘密，也不允許克勞斯的生父打擾克勞斯的生活。奧利弗因與吸血鬼合作幫助狼人孩子逃跑將在午夜被處決。芬恩決定殺一儆百，將奧利弗綁在女巫學院里等待行刑。埃絲特看著芬恩處理完這件事后，來到墓穴查看以利亞的情況。以利亞仍在昏睡，還沉浸在母親制造出來的美麗幻覺里。埃絲特拿起匕首，從背后一刀割斷了以利亞的喉嚨。隨著鮮血噴涌而出，埃絲特在以利亞的耳邊念念有詞。克勞斯把一些女巫抓到營地嚴刑拷打，終于拷問出以利亞的下落。海莉(菲比·托金 飾)(菲比·托金 飾)急著想去救人，但克勞斯知道母親非常強大，不可能讓人找到，最好的辦法就是引蛇出洞。海莉想幫忙，克勞斯為了防止凱米的事情再次發(fā)生，決定獨自行動。見克勞斯堅持獨自去救以利亞，海莉打算聯合馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)去營救奧利弗。從狼人之間傳出的消息，海莉已經知道奧利弗將在午夜被處死。只要有人能拖住芬恩，海莉就能去營救奧利弗。但首先需要找到另一個人幫忙，杰克遜。盧梭酒吧里，芬恩假裝巧遇凱米。芬恩看出凱米有心事，猜出是因為克勞斯，就想說服凱米離開克勞斯。這讓凱米感到意外，作為工作導師，芬恩的這個意見很不專業(yè)，也有干預他人私生活之嫌。芬恩自知失言，作為道歉點了凱米最喜歡的酒加兩勺蜂蜜。見芬恩對自己的喜好這么清楚，凱米頓時產生了懷疑，借口有事起身離開。初代吸血鬼第二季第6集電視貓?？藙谒鼓芟氲降霓k法就是在種植莊園的后院挖開母親的墳墓，拉出棺材放火焚燒。只有這樣，埃絲特才會出現。就在棺材被淋上汽油，克勞斯準備點火時，西裝革履的以利亞突然出現?？藙谒闺S著以利亞走進早已被大火燒毀的莊園里。以利亞看起來安然無恙，并勸說克勞斯與母親交談，聽聽母親的想法。克勞斯抓起手邊殘破的椅子丟向以利亞，幻象消失。被克勞斯識破后，埃絲特只能現身。埃絲特為以前欺騙克勞斯表示慚愧，并稱正在改造以利亞，讓他回復到應有的樣子。對克勞斯，她打算做同樣的事。在克勞斯看來，埃絲特所謂的愛只是偽善，她和邁克爾并沒有兩樣。兩人都是從地獄回來，企圖親手毀掉自己的孩子。埃絲特聽說邁克爾復生，吃了一驚?？吹侥赣H的表情，克勞斯嘲笑道，連被母親重生的科爾(納撒尼爾·布佐尼克 飾)都不是絕對忠誠，何言重組家庭。埃絲特無言以對。對母親提出聯手解決邁克爾的要求，克勞斯嗤之以鼻，助狼驅虎是很愚蠢的行為。見克勞斯一再拒絕自己的好意，埃絲特打算用克勞斯最想知道的生父真相談條件。一千年前，克勞斯就是因為母親隱瞞了生父的真相而在一怒之下掐死了母親?？藙谒乖谥滥赣H是在父親悲痛時與狼人鬼混生下了自己，還用謊言維持著家庭后，心里更生厭惡。埃絲特愿意對此做出彌補，不同于把科爾和芬恩放進女巫體內的做法，埃絲特要把克勞斯的靈魂置入純正的狼人體內，讓克勞斯在余下的生命里享受原本注定的生活?？藙谒沟脑俅尉芙^徹底惹怒了埃絲特，她右手作勢握拳，克勞斯的脖子應聲而斷。對芬恩有了疑心的凱米來到基蘭的密室，在資料里查找文森特·葛里菲茲的信息。在基蘭留下的血統名錄里，顯示文森特是屬于女巫家族。已經知道真相的馬塞爾告訴她一個更可怕的消息，文森特體內有一個一千多歲死而復生的吸血鬼靈魂。這時凱米才知道，一直指導自己實習工作的導師，竟然是克勞斯的哥哥芬恩。這激起了凱米的戰(zhàn)斗決心，不顧馬塞爾的反對要繼續(xù)與芬恩接觸，套取更多信息。海莉終于在河口的深處找到了四處流浪的杰克遜，與他在一起的還有個獨行俠一般的狼人安瑟爾。當初弗朗西斯卡用一個月光戒指拉攏杰克遜，被拒絕后她的幾個兄弟痛毆了杰克遜，把他丟在荒山野嶺里等死，幸虧被安瑟爾發(fā)現才保住了一條命。此后杰克遜心灰意冷，開始流浪生活。在這段生活里，杰克遜跟著安瑟爾學了很多老派作法以及狼人的傳統。海莉想說服杰克遜一起營救奧利弗，并成為狼人們的首領。但杰克遜對奧利弗的背叛和族人向女巫效忠耿耿于懷，拒絕了海莉的要求。坐在一旁的安瑟爾卻坐不住了，拿著弓箭和砍刀，要與海莉一起救出奧利弗。在他的觀念里，不能有狼人因女巫而喪命。