海莉(菲比·托金 飾)(菲比·托金 飾)推著嬰兒車，與杰克遜在小鎮(zhèn)上閑逛。兩人正說說笑笑時，忽然感到有些異常。街頭藝人的小提琴從歡快的樂曲變成了陰黯的曲調(diào)，街邊咖啡館的招牌上寫著“言出行必”，一個大漢手拿著黑色大理花要送給嬰兒車?yán)锏幕羝?。大漢的雙眼就像蒙上了白霧，根本看不到瞳孔。克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)突然出現(xiàn)掐住大漢的脖子，可大漢恢復(fù)了正常，杰克遜的雙眼卻蒙上了白霧，一旁的海莉嚇了一跳。杰克遜直直的站著，說著“我會得到屬于我的一切”，隨即又恢復(fù)正常。杰克遜不知道發(fā)生了什么事，克勞斯卻知道，達(dá)莉亞來了。以利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)、克勞斯、麗貝卡(克萊爾·霍爾特 飾)和海莉聚在一起討論對策。克勞斯堅持據(jù)守在營地，海莉則認(rèn)為達(dá)莉亞能隨時操縱他人，所以躲在營地根本解決不了問題。雙方各持己見，相持不下。以利亞支持海莉，也認(rèn)為需要新的策略。弗雷婭知道達(dá)莉亞的花招，施下監(jiān)視咒用替身監(jiān)視敵人。但這樣規(guī)模的監(jiān)視咒，弗雷婭從未見過，可見達(dá)莉亞的法力又上了一層?，F(xiàn)在身邊的人都有可能是達(dá)莉亞的奸細(xì)。幸好弗雷婭知道監(jiān)視咒的原理，調(diào)制出一種茶，飲下后可以防止自身被監(jiān)視咒影響。除了多疑的克勞斯，其他人都毫不猶豫的喝了茶水。如果達(dá)莉亞已經(jīng)使用了監(jiān)視咒，那她很可能已經(jīng)知道了霍普的所在地，也知道了狼人大軍的存在，所以以利亞決定再找一處達(dá)莉亞一無所知的據(jù)點，一處能屏蔽魔法的地方。弗雷婭也有自己的想法，她要利用杰克遜追蹤達(dá)莉亞的魔法來源，找到達(dá)莉亞的藏身處。海莉猶豫了一下，答應(yīng)了弗雷婭的要求?？藙谒棺运]尋找殺死達(dá)莉亞的方法。商量完畢，眾人開始分頭行事。公墓里，達(dá)維娜在卡萊布(丹尼爾·沙曼 飾)的墓前獻(xiàn)上一束花。墓穴里是卡萊布的身體，但在達(dá)維娜心里，那就是科爾(納撒尼爾·布佐尼克 飾)?？藙谒挂瞾淼侥沟?，他需要達(dá)維娜幫忙尋找邁克爾(塞巴斯蒂安·羅奇 飾)。他想知道弗雷婭到底讓邁克爾去找什么材料。對克勞斯素?zé)o好感的達(dá)維娜并不想幫忙，不過克勞斯慣于談條件。復(fù)活咒需要死者的遺體，而科爾真身的骨灰就在克勞斯手中。在這個條件下，達(dá)維娜答應(yīng)尋找邁克爾以換取科爾的骨灰。辦好這件事以后，克勞斯又電話通知艾登回營地監(jiān)視杰克遜，有任何情況及時匯報。初代吸血鬼第二季第18集電視貓。海莉端著弗雷婭泡制的茶水找到臥室里的杰克遜，他還在為被附身而懷疑自己的能力。喝下茶水后，杰克遜說被附身時他能感覺到達(dá)莉亞的邪惡。他認(rèn)為應(yīng)當(dāng)帶著霍普和狼群盡快離開，回到他們熟悉的河口。這場戰(zhàn)爭不屬于狼人，也不屬于霍普。海莉無話可說。邁克爾找到弗雷婭要的材料，返回了新奧爾良。剛從出租車上下來，就被克勞斯找到。他雖然有能力再次打敗邁克爾，但這一次他是來尋求盟友的，要和邁克爾聯(lián)手追捕達(dá)莉亞。在街邊的咖啡館里，兩人之間的氣氛很緊張?？藙谒挂~克爾交出弗雷婭的材料，由他去殺死達(dá)莉亞。固執(zhí)的邁克爾本不想與克勞斯結(jié)盟，但克勞斯的一句話讓他改變了主意。如果克勞斯成功殺死達(dá)莉亞，邁克爾心愛的女兒弗雷婭就獲得了自由；如果克勞斯失敗，邁克爾至少在死前能看克勞斯得到報應(yīng)。一個彼此仇恨的同盟就這樣誕生了。邁克爾用弗雷婭的材料制造武器，剩下的由克勞斯完成。以利亞和馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)找到一處中立區(qū)，廢棄的小俱樂部。以利亞希望約瑟芬能在這里施下屏蔽所有魔法的咒語。約瑟芬并不傻，她知道以利亞的用意，只同意施祝福咒加中斷咒，用以抵御惡意魔咒。杰克遜躺在桌面上，弗雷婭和麗貝卡手握著手開始念咒，追蹤達(dá)莉亞魔法的來源。麗貝卡恍惚中看到一個黑衣女人站在弗雷婭身后，一只手搭在弗雷婭的肩上。嚇得麗貝卡急忙放開了弗雷婭的手，原來弗雷婭就是達(dá)莉亞的魔法來源，達(dá)莉亞在源源不斷的從她身上吸取能量。弗雷婭稱自己毫不知情，可海莉不相信。麗貝卡愿意相信她。但鑒于弗雷婭與達(dá)莉亞之間的連鎖咒，麗貝卡還是建議她離開。弗雷婭離開營地走在大街上，不一會就發(fā)現(xiàn)街上的人都停下了腳步注視著她。弗雷婭毛骨悚然，轉(zhuǎn)身想跑，差點撞到身后一個人的身上。那人正是找了弗雷婭幾個世紀(jì)的達(dá)莉亞。達(dá)莉亞手指輕揮，行人就像沒任何事發(fā)生一樣，各自散去。在達(dá)莉亞的眼里，自己撫養(yǎng)弗雷婭幾個世紀(jì)，教她使用強(qiáng)大的魔法，弗雷婭卻不知感恩，還想著和弟弟妹妹竄謀對付自己?，F(xiàn)在她要讓弗雷婭知道與自己為敵的后果，等她處理好霍普的事以后，就會殺死所有其他邁克爾家族的人。讓弗雷婭只能選擇和唯一的親人達(dá)莉亞在一起。弗雷婭嚇得一句話都不敢說，只能看著達(dá)莉亞消失在人群里。營地里，以利亞對海莉和麗貝卡趕走弗雷婭很不滿。弗雷婭一直堅守自己的承諾，還救了麗貝卡一命，現(xiàn)在這樣趕走她，辜負(fù)了弗雷婭的信任。但目前也顧不了這許多，以利亞讓海莉收拾行李，今晚就帶她和霍普去改造成避難所的俱樂部。麗貝卡則和以利亞留在營地等弗雷婭回來。因為以利亞知道，沒有弗雷婭，就沒有任何勝算。