金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)了偷竊案，事主丟的多是衣服鞋子，卻得到了那偷竊者留下的珍珠。

這件奇事被那個(gè)有權(quán)勢的老爺知道后，他馬上想到了這一定是美人魚所為。他發(fā)誓一定要抓到人魚，這樣，他就可以要多少珍珠有多少珍珠。他了解到，只要愛上了人類，人魚一定會(huì)再次上岸，他安排的人一直在暗中觀察著金聃齡的活動(dòng)，金聃齡和人魚的風(fēng)燈之約他早已了然于胸。他讓小妾出去散布謠言，說人魚是兇兆，她一出現(xiàn)，必然伴隨臺(tái)風(fēng)降臨，房倒屋塌。

果然，村民們聚到縣衙向金聃齡請?jiān)福プ∪唆~殺掉，以解即將到來的災(zāi)難。金聃齡不聽，而且趕去赴約。他和世花上次見面約好了這次同看初雪。趕到時(shí)，發(fā)現(xiàn)世花正被圍攻，他揮劍幫她解圍。

現(xiàn)代的韓國，殺人嫌疑犯馬大榮(成東鎰 飾)，就是幾百年前那老爺?shù)霓D(zhuǎn)世。他從拘留所逃脫后，混跡于人群中。

車詩雅(申惠善 飾)的嫂子珍珠，一直在巴結(jié)許俊宰繼母姜瑞熙。許智賢(李志勛 飾)是姜瑞熙帶過來的兒子，許日中(崔政宇 飾)對(duì)他視如已出。很多年前，許俊宰跟父親鬧翻，離家出走。事實(shí)上，許日中心里也一直在牽掛著親生兒子許俊宰，并一心想讓俊宰掌管家業(yè)。姜瑞熙得知后，通知馬大榮找到俊宰，殺掉他。

在水族館遇到后，許俊宰追問著人魚她到底認(rèn)識(shí)不認(rèn)識(shí)他，他總覺得發(fā)生了什么，卻又毫無記憶。人魚不肯說，許俊宰于是自己走掉了。人魚在后面跟著他，一輛車經(jīng)過，人魚把俊宰跟丟了。一個(gè)騙子過來跟人魚套近乎，許俊宰這時(shí)出現(xiàn)攆走了騙子，原來他并沒走遠(yuǎn)，暗暗擔(dān)心著她。

漢江的煙花燃放起來，人魚感到新奇。她什么也不懂的樣子，也讓許俊宰感到新奇。馬大榮按姜瑞熙提供的情報(bào)，也來到了漢江邊。他開車跟蹤著許俊宰的車，俊宰發(fā)現(xiàn)后甩掉了他。

俊宰帶人魚回了家，他掏出了綠玉鐲，人魚承認(rèn)了這是她送給他的。聽人魚說家里還有很多寶貝，趙南斗(李熙俊 飾)熱情起來?？≡滋嫒唆~新取了名字叫沈清(全智賢 飾)。因?yàn)槭强≡兹〉拿?，人魚很喜歡。事實(shí)上沈清這個(gè)名字有愚蠢的意思。

車詩雅買了蛋糕來替俊宰慶生，一進(jìn)門發(fā)現(xiàn)了沈清。沈清還夸張地突然跳到俊宰身上，弄得場面很尷尬?？闯鲕囋娧艑?duì)俊宰有意思，沈清一直對(duì)車詩雅橫眉冷對(duì)。許俊宰為了弄清楚到底自己和沈清曾發(fā)生過什么，讓沈清先住進(jìn)了他家的閣樓里。

在商場里，許俊宰突然一些記憶喚回。慢慢地，想起了更多。他驅(qū)車回家想找沈清問個(gè)究竟，這時(shí)，得到趙南斗通知，他家隔壁發(fā)生了兇殺案，這是馬大榮在他家附近踩點(diǎn)時(shí)做的案。洪警官和警局的人出動(dòng)了，洪警官兩年前見過許俊宰，趙南斗讓俊宰先回避一下?？紤]再三，因?yàn)閷?duì)沈清有莫名的牽掛和擔(dān)心，俊宰還是回家了。