許俊宰從門(mén)縫里看到了沈清(全智賢 飾)裸露的雙肩，他大吃一驚。沈清急忙叫他不要?jiǎng)樱尺^(guò)身去。許俊宰聽(tīng)話地停住了腳步。許俊宰責(zé)問(wèn)沈清怎么在家里這么隨便，沈清穿好了衣服，反過(guò)來(lái)埋怨許俊宰怎么突然回來(lái)。許俊宰慌張地忘了拿手機(jī)，滿(mǎn)臉通紅地離開(kāi)了家。

沈清從同類(lèi)那兒得到了許多人類(lèi)社會(huì)的常識(shí)。他還告訴她，人類(lèi)說(shuō)謊時(shí)的動(dòng)作和面部特征。

許俊宰讓趙南斗(李熙俊 飾)泰武(申原昊 飾)去珍珠家踩點(diǎn)，自己去找車(chē)詩(shī)雅(申惠善 飾)，問(wèn)她沉船的事兒。許俊宰看到了那個(gè)古瓷瓶，瓷瓶上那幅畫(huà)，是一個(gè)現(xiàn)代裝扮的男子在跟人魚(yú)接吻。車(chē)詩(shī)雅說(shuō)，這似乎是沉船主人金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)提前預(yù)知了未來(lái)，太神秘了。許俊宰蹲下身仔仔細(xì)細(xì)看著這幅畫(huà)，突然感覺(jué)這一幕似曾相識(shí)。

他找了醫(yī)生，說(shuō)自己似乎部分失憶，說(shuō)自己看那幅畫(huà)時(shí)，感覺(jué)那畫(huà)中人就是自己，但到底怎么回事也想不起來(lái)。在醫(yī)生的催眠下，他看到了自己的前世金聃齡，也看到了人魚(yú)，人魚(yú)的臉跟沈清一模一樣。他一下子從催眠狀態(tài)驚醒，覺(jué)得太不可思議了，他懷疑自己看到的可能是幻像。

沈清拿眼淚珍珠準(zhǔn)備換錢(qián)，她想將換的錢(qián)全給許俊宰。趙南斗偷了一顆藏起來(lái)。

人魚(yú)同類(lèi)告訴沈清，他為什么要做救生員，是因?yàn)樗男呐K已經(jīng)不行了，每天必須在水里呆上幾個(gè)小時(shí)，才能維持一天。除非那個(gè)他愛(ài)的女人回到他的身邊，但那個(gè)女人已經(jīng)結(jié)婚了。沈清勸他趕緊回海里。他說(shuō)他在這里奄奄一息地維持，是因?yàn)楹蜕蚯逡粯樱瑹o(wú)法忍受回去后思念的滋味。沒(méi)有所愛(ài)的人，純情的上了岸的人魚(yú)，心臟撐不了多久。

馬大榮(成東鎰 飾)一直在許俊宰家附近陰魂不散地晃蕩著，他喬裝改扮，一直蹲守的警察們竟毫無(wú)知覺(jué)。許俊宰給南叔叔發(fā)的短信，馬大榮收到了，他以南叔叔的身份回了條短信。約他明天見(jiàn)面。

珍珠傳授車(chē)詩(shī)雅秘笈，要想得到許俊宰的心，得先學(xué)會(huì)取悅他的媽媽。車(chē)詩(shī)雅覺(jué)得有道理，準(zhǔn)備以后伺機(jī)打聽(tīng)下許俊宰媽媽的情況。她并不知道，嫂子家的傭人就是許俊宰媽媽?zhuān)丝蹋捎谀短m沖的咖啡換了牌子，正遭受著她的訓(xùn)斥。

許日中(崔政宇 飾)打電話給律師，想就遺囑的事作個(gè)公證。他不知道律師已被姜瑞熙搞定，智賢懷疑南部長(zhǎng)被害的事跟母親有關(guān)，他拿到了南部長(zhǎng)手機(jī)通話記錄。

沈清的人魚(yú)朋友死了，他生前愛(ài)著的女人來(lái)參加喪禮。女人告訴沈清，兩人不一樣是無(wú)法走下去的，最終會(huì)互相傷害，相愛(ài)不是一切。她的話讓沈清心情沉落。于是打電話給許俊宰。此時(shí)，許俊宰趕到了馬大榮指定的見(jiàn)面地點(diǎn)，警惕的他發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)。聽(tīng)電話里沈清心情很差，他說(shuō)馬上趕去，一扭身發(fā)現(xiàn)馬大榮站在身后，倆人一番激戰(zhàn)后，馬大榮逃走。受傷的許俊宰顧不上自己，趕去漢江邊跟沈清見(jiàn)面。

沈清正眼望著江水，喃喃自語(yǔ)著是不是該走。許俊宰出現(xiàn)在她身后，問(wèn)她要到哪兒去。沈清回頭忍不住問(wèn)俊宰哪里受傷，俊宰卻只顧問(wèn)著她哪里不舒服。聽(tīng)她說(shuō)可能要離開(kāi)，忍不住說(shuō)出心聲留她別走。