悟空有心為陀螺莊除妖，正與八戒打聽妖怪來(lái)歷，妖怪駕著妖風(fēng)來(lái)到。悟空上前與妖怪較量，妖怪卒不及防，逃回洞中。妖怪得知唐僧(徐少華 飾)(遲重瑞 飾)來(lái)到，大喜，欲吃唐僧肉，以得長(zhǎng)生。陀螺莊上村民知道悟空除妖，皆大歡喜，奉唐僧如神明。妖怪幾次變化來(lái)莊，想捉唐僧，但不得機(jī)會(huì)。悟空與八戒到山中尋找妖怪洞穴，女妖卻乘機(jī)下手想將唐僧弄黑風(fēng)刮走，幸沙僧(劉大剛 飾)警覺，打傷妖怪，奪回唐僧。悟空和八戒找回了李老漢的兒子，并在他的指點(diǎn)下找到妖怪洞府，降了妖怪，回到莊中。隱霧山上樵子(張楊 飾)夫妻，每日上山砍柴為生。樵子妻貌美，為山中妖怪垂涎，將樵子夫妻掠入洞中，逼令相從。樵子妻堅(jiān)拒。妖怪怒，將二人關(guān)在洞中。唐僧師徒路過。悟空捉弄八戒，八戒誤入妖怪洞口，與看門小妖打斗一番，驚動(dòng)了妖怪。