妖怪得到唐僧(徐少華 飾)(遲重瑞 飾)，大喜。欲與魚(yú)女(姬玉 飾)成婚，用唐僧作為婚宴。悟空、八戒幾番營(yíng)救師父，皆未能勝過(guò)妖怪，只得求助南海觀音。觀音手挽魚(yú)籃，收了魚(yú)精。唐僧師徒上路，過(guò)河時(shí)，老黿自愿前來(lái)馱送，并請(qǐng)?zhí)粕蛉鐏?lái)詢(xún)問(wèn)自己何時(shí)方能轉(zhuǎn)為人身，唐僧允諾。唐王聽(tīng)了，大笑。唐僧于是想唐王講述起更多的故事：西行途中，悟空打死強(qiáng)盜，唐僧怒其傷害生靈，責(zé)備悟空，悟空心中不平。唐僧四人借宿于強(qiáng)盜之家。夜間，悟空見(jiàn)強(qiáng)盜殺妻，欲除之，又懼唐僧，姑隱忍不發(fā)。