次日，強盜追殺唐僧(徐少華 飾)(遲重瑞 飾)等，悟空忍無可忍，殺卻眾盜。唐僧大怒，又將悟空趕走。六耳獼猴(丁健 飾)乘機變作悟空，打傷唐僧，搶走行李。沙僧(劉大剛 飾)尋至花果山，見假猴王交出了假師徒四人，宣稱要自去西天取經。沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打敗。沙僧無奈，去落伽山觀音處狀告悟空，卻見悟空正在觀音蓮臺前訴苦。二人釋疑，同去花果山找假猴王較量。二猴難辨真假，去觀世音處求助。