沙僧(劉大剛 飾)入河與妖怪相斗，被妖怪使法打敗。妖怪所霸占的黑水河公主(楊靜 飾)，甚為憐憫唐僧(徐少華 飾)(遲重瑞 飾)，暗地設(shè)計(jì)相救。悟空得黑水河神指點(diǎn)，去尋西海龍王(遲國棟 飾)，遇見妖怪派來請龍王赴宴的魚精。悟空奪來請貼，方知妖怪是西海龍王的外甥鼉龍(安亞平 飾)。悟空大鬧龍宮。龍王連忙派摩昂太子(曹榮 飾)前去收伏。鼉龍不聽太子勸告，二人一番惡斗。黑水河公主偷偷將唐僧救出，并示愛慕之意。