正當蔣介石的黑室專家無法破譯日軍海軍密電碼的關鍵時刻，接到中共延安的來電：八路軍已在戰(zhàn)場上繳獲日本陸軍的密碼本。建議蔣介石應該在陸軍密碼的基礎上破譯日本海軍的密碼。重慶機場。徐森命令申劍(丁勇岱 飾)去延安取密碼本。此任務事關重大，申劍表示一定完成任務。日本海軍司令山本(李大川 飾)得知密電碼被八路軍繳獲，命日軍特務機關加緊查找。影佐(那志東 飾)也受命追查。延安草地機場。中共將密碼本鄭重交給申劍帶回，列隊目送全副武裝的申劍登上飛機。不料，返回途中，申劍乘坐的飛機被日軍戰(zhàn)斗機擊落。申劍跳傘逃生后，飛機墜地爆炸。而申劍降落在靠近武漢附近的日本占領區(qū)。日軍從死去的領航員飛行記錄中看到，此機載的是申劍，從延安起飛執(zhí)行機密影佐判定：中共將密電碼交與國民黨，而國民黨破譯專家得到日軍陸軍密電碼，將不堪設想。下令全力搜查申劍及密電碼。潘和平接到指示：國民黨已通報飛機被擊落，申劍生死不明，密電碼不知下落?，F請中共協助查找。申劍降落后，懷揣密電碼，單身一人向重慶方向步行進發(fā)。中途遇日本搜索隊，申劍被發(fā)現，激烈的槍戰(zhàn)。危急時刻，武漢游擊隊到來救了申劍，使他順利將解碼本帶回重慶。重慶大本營得到中共提供的陸軍密碼本后，在黑室抽調專家晝夜研究。戴笠限期破譯海軍的密碼。但是，他們發(fā)現密電是用英文字母組成：有的是由數字組成;也有的是日文字母組成，其中以英文的電碼最多。這種用英文電碼發(fā)出的電報絕不是英文，而是把英文字母打亂順序后重新編碼的日文密電。使專家無法破譯。通過，專家提醒;有一位叫梁步洲(陽光 飾)老先生，他生于1860年，是晚清時倡導洋務運動的一位先驅者，提出了洋為中用。辛亥革命后，孫中山等人曾力邀當時已年近五十的梁步洲老先生協助共同興邦安國，老先生欣然應允。孫中山逝世后，國民黨內部爭斗的加劇，老人心灰意冷，掛印辭官而去。在破譯密碼方面此老不光在中國，在亞洲、歐州都影響極大，徐森馬上命令查找梁步洲。