通過隱藏在重慶的76號(hào)特務(wù)的線報(bào)，影佐(那志東 飾)探聽到，負(fù)責(zé)國民黨秘密黑室工作的竟然是梁步洲(陽光 飾)老先生影佐權(quán)衡再三，接受了黎世杰(章申 飾)的建議，派出刺客，前往重慶行刺。同時(shí)，又密派梅若蘭(鄧英 飾)和袁飛(王洛勇 飾)秘密跟隨，配合行動(dòng)。袁飛經(jīng)過幾次偵察，他發(fā)現(xiàn)了一個(gè)驚天陰謀。原來，日本特務(wù)芳子就潛伏在梁步洲老先生家中。此間諜不除，必成大患。他忍住刻不容緩的沖動(dòng)，等待時(shí)機(jī)下手。袁飛經(jīng)過認(rèn)真思考，選擇了最厲害的一招，也是最危險(xiǎn)的一招。一天，申劍(丁勇岱 飾)正在官邸內(nèi)辦公，袁飛直接闖入官邸，見申劍說出真相。申劍來到梁步洲老先生家中，但已經(jīng)晚了。日本特務(wù)芳子毒死了梁步洲的夫人已經(jīng)逃跑了影佐在派遣特工打入敵方的高層方面，頗有建樹：重慶大本營，蔣介石身邊有影佐的人打入。他只知道這個(gè)人是操縱國民政府金融的高級(jí)官員，但到底是誰，對(duì)不上號(hào)。鑒于國共兩黨，統(tǒng)一抗日，此間諜不除，必成大患。袁飛了解到梅若蘭的行動(dòng)計(jì)劃后，在一輪明月高懸空中，滿天星斗閃耀，一個(gè)晴朗祥和的夜晚。突然，，梁步洲所在的公館。槍聲大起，就在情況萬分緊急之時(shí)，申劍直接沖進(jìn)了公館，向著二樓沖去。原來，正是袁飛、梅若蘭，欲趁亂實(shí)施刺殺梁步洲。不料，在得到袁飛秘密報(bào)信后，申劍布下了埋伏，無奈的梅若蘭找到日本派遣的打入敵方高層方面的特工，說明情況。此人聲稱;有辦法除掉梁步洲讓梅若蘭在重慶看一出好戲。申劍勸說梁步洲老先生：在家中不安全還是到軍統(tǒng)局里去吧?梁步洲老先生答應(yīng)了申劍。