佐佐木(郭峰 飾)對(duì)于黎世杰(章申 飾)的能力有些擔(dān)憂(yōu)，黎世杰將人分為五路抓獲申劍(丁勇岱 飾)，在上海北極冰箱廠(chǎng)有幾人遭到槍殺，上海軍統(tǒng)的人不是被殺就是被抓，受到了嚴(yán)重的破壞。黎世杰命人行動(dòng)時(shí)在申劍屋里沒(méi)發(fā)現(xiàn)他，申劍在其他房間里睡覺(jué)才躲過(guò)一劫。岡本對(duì)于行動(dòng)結(jié)果很滿(mǎn)意，佐佐木在會(huì)上指責(zé)黎世杰行動(dòng)不力。重慶軍統(tǒng)局為上海站犧牲人員召開(kāi)了追悼會(huì)，申劍活著回到重慶，追悼會(huì)取消。松下芳子進(jìn)了岡本的辦公室被發(fā)現(xiàn)，這是平田故意安排的。申劍要求重回上海，局長(zhǎng)答應(yīng)他所需的經(jīng)費(fèi)、武器和人員，回到上海后的任務(wù)是盡快除去岡本。岡本是從小在沈陽(yáng)長(zhǎng)大的日本人，他在培養(yǎng)日本傀儡方面有一定手段，還成功地策反了一些有軍權(quán)的武裝。岡本對(duì)他的計(jì)劃產(chǎn)生了新的想法，平田對(duì)他的計(jì)劃大加贊賞，松下芳子到上海的消息已被打入日軍內(nèi)部的13K獲悉。紅狼在王子飯店看到申劍還活著很吃驚，申劍的刺殺沒(méi)能成功，松下芳子用重金得到了想要的情報(bào)，她在回去的時(shí)候被拉黃包車(chē)的人開(kāi)槍打死，紅狼尾隨其后將她身上的微型膠卷拿走。袁飛(王洛勇 飾)用包擋住了軍統(tǒng)刺殺岡本的子彈，這讓岡本死里逃生。佐佐木對(duì)藝妓劇團(tuán)進(jìn)行嚴(yán)格檢查，開(kāi)槍打?qū)镜能娊y(tǒng)被當(dāng)場(chǎng)打死。