陸曉萌在金四爺(蔡國(guó)慶 飾)和深沈慧秋的幫助下終于離開了北平，去往陜北。國(guó)民政府讓很多的有志青年大為失望，他們紛紛將新的希望給予共產(chǎn)黨，紛紛向紅區(qū)邁進(jìn)。而留下來的人，依然堅(jiān)持著愛國(guó)運(yùn)動(dòng)，在民眾的壓力之下，蔣介石(馬曉偉 飾)政府終于公開地反對(duì)了華北五省獨(dú)立的運(yùn)動(dòng)。

學(xué)生們的愛國(guó)運(yùn)動(dòng)激怒了土肥元，而外國(guó)記者的報(bào)道更是讓他萬分不悅，他將斯諾(遠(yuǎn)明 飾)和海倫(柳素英 飾)作為了殺一儆百的對(duì)象。華盛頓?吳得知了這一消息，立即趕去告知斯諾和海倫。他還未趕到他們的家，就聽到了兩聲槍響，海倫因?yàn)閷砗妥孕熊嚱杞o朋友而躲避了這場(chǎng)災(zāi)禍。朋友的死讓她自責(zé)，也讓她感到了深深的恐懼。但她還是和斯諾堅(jiān)定地在北平留了下來。

而此時(shí)，斯諾正無比地想要到陜北去，采訪紅軍，采訪毛主席，他的直覺告訴他那里應(yīng)該是光明的所在，他急需去驗(yàn)證自己的這一份直覺。

此時(shí)在上海，宋慶齡(鄧英 飾)與中國(guó)的進(jìn)步作家們已對(duì)當(dāng)局十分不滿，他們表示絕不會(huì)解散救國(guó)會(huì)，絕不能容忍當(dāng)局與日方勾結(jié)。宋慶齡找到自己的美國(guó)醫(yī)生海德姆，希望他能夠到陜北去，為朱毛的軍隊(duì)提供醫(yī)療援助。海德姆先生欣然同意了，他希望自己能盡到一個(gè)醫(yī)生救死扶傷的職責(zé)。

斯諾從學(xué)生的口中得知，學(xué)生們已經(jīng)和張學(xué)良(趙文卓 飾)達(dá)成了停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日的協(xié)定，東北軍所盤踞的西安已經(jīng)有所松動(dòng)，所以學(xué)生們能夠進(jìn)出西安，挺進(jìn)陜北。這個(gè)消息令斯諾振奮，他感覺到他一心想要采訪的陜北已經(jīng)默默地向他發(fā)起了邀請(qǐng)。

不久后，斯諾又回到了上海。他來到藍(lán)調(diào)酒吧，賈黃堤依然還泡在酒吧中，兩人許久未見，有說不出的激動(dòng)，賈黃堤依舊是老樣子，發(fā)財(cái)，調(diào)情，為官場(chǎng)上的事情而發(fā)愁。從老朋友的口中，斯諾得知宋慶齡的救國(guó)會(huì)正遭遇著即將被解散的危機(jī)。

斯諾聽到后立即去見了宋慶齡，這才是他回到上海的目的。他向宋慶齡夫人講述自己在北平的生活。他告訴宋慶齡近兩年來他結(jié)識(shí)了很多的愛國(guó)青年，也對(duì)共產(chǎn)黨了解了很多。他希望宋慶齡能夠幫助他到陜北去，去采訪紅軍，采訪毛澤東(黃海冰 飾)，朱德(王伍福 飾)，用最真實(shí)的報(bào)道把這一切呈現(xiàn)出來。

宋慶齡交給斯諾半張鈔票，告訴他如果有人向他出示另外半張，那么此人便是可以相信的。隨后，她又交給他一個(gè)地址，讓他去找一個(gè)叫王博的人，他會(huì)替斯諾和同去的海德姆安排好行程。斯諾按照地址找去，卻見到了王勤詩(shī)，也就是王博。他已經(jīng)為斯諾安排好了去往陜北的行程。

隨后，斯諾又去拜訪了魯迅先生。告訴他自己所翻譯的先生的著作已經(jīng)出版。