斯諾(遠(yuǎn)明 飾)向宋慶齡(鄧英 飾)說(shuō)起，自己初到中國(guó)時(shí)只是抱著撞大運(yùn)的念頭，并沒(méi)有打算留下來(lái)。但是通過(guò)對(duì)中國(guó)長(zhǎng)久的了解，他對(duì)這里充滿了感情，看著中國(guó)慢慢被踐踏，滿目瘡痍，他不能坐視不管。宋慶齡對(duì)于斯諾等人發(fā)起的中國(guó)工業(yè)運(yùn)動(dòng)也非常支持，她甚至說(shuō)服了自己的弟弟宋子文以私人名義對(duì)斯諾的運(yùn)動(dòng)鼎力相助。

解救華盛頓?吳的行動(dòng)引起了日方的仇恨和憤怒，大批在租界活動(dòng)的愛(ài)國(guó)人士都受到了監(jiān)視，就連宋慶齡也收到了恐嚇的信件，而作為外國(guó)人的斯諾和海倫(柳素英 飾)也不能幸免。他們的家和雜志社被砸得亂七八糟，兩人只好將門(mén)窗都封起來(lái)，夜夜小心警惕。斯諾的擔(dān)心并不是沒(méi)有原因的，深夜，一塊畫(huà)著日本地圖的轉(zhuǎn)頭被扔進(jìn)了斯諾的家中，海倫嚇得大驚失色。

第二天一早，斯諾夫婦又收到了日本人給斯諾的花圈，他們?cè)谕跚谠?shī)的車?yán)锇堰@一切告訴了他，又發(fā)現(xiàn)有車輛緊緊跟蹤著他們，原定于去看望華盛頓?吳的計(jì)劃只能暫時(shí)取消。為了掩護(hù)自己，斯諾和海倫在一家玩具店門(mén)前下了車，而王勤詩(shī)則謊稱自己的錢(qián)包被偷，搬來(lái)了租借警察，才帶著斯諾夫婦躲開(kāi)了特務(wù)的跟蹤。

受到恐嚇的斯諾和海倫意識(shí)到，上海是個(gè)不可久留之地，于是與其他中國(guó)工業(yè)合作運(yùn)動(dòng)的發(fā)動(dòng)者，一起遷往了武漢，在波折中繼續(xù)著這樣一次偉大的工合運(yùn)動(dòng)。

斯諾和華盛頓?吳在舞會(huì)一角中聊天，兩人如此親密地交談還要追述到很多年前，那時(shí)候斯諾剛來(lái)中國(guó)，與吳、賈黃堤整天泡在藍(lán)調(diào)酒吧里。而現(xiàn)在，斯諾和吳已經(jīng)不再那么親近，賈黃堤則成了與他們價(jià)值觀都不同的貪官。正想到這里，賈黃堤竟然帶著莉莉出現(xiàn)在舞會(huì)中，這讓眾人都感到十分驚訝。

在華盛頓?吳與賈黃堤的單獨(dú)交談中，吳警告賈黃堤不要再繼續(xù)大發(fā)國(guó)難財(cái)，而賈黃堤則質(zhì)疑起吳幫助斯諾籌備工合運(yùn)動(dòng)的動(dòng)機(jī)來(lái)。賈黃堤告訴吳，可以通過(guò)此次工合大賺一筆，吳對(duì)此嗤之以鼻，但不可否認(rèn)的是，在官場(chǎng)打拼了這么多年，吳已經(jīng)或多或少地被同化了。但同時(shí)，矛盾的他又是如此地忠誠(chéng)于國(guó)府，無(wú)論斯諾如何勸說(shuō)他，吳都決定始終追隨國(guó)府。

賈黃堤約華盛頓?吳和斯諾在一起喝酒，斯諾說(shuō)起了當(dāng)局官員大發(fā)國(guó)難財(cái)，層層扒皮的現(xiàn)實(shí)，而另外兩人卻對(duì)此不以為然。

同時(shí)，斯諾夫婦牽頭的工合運(yùn)動(dòng)也變得越來(lái)越復(fù)雜，孔祥熙公開(kāi)反對(duì)被蔣夫人宋美齡(周海媚 飾)首肯的工合運(yùn)動(dòng)。國(guó)難當(dāng)頭，各大官員都在算計(jì)著自己的利益，這讓海倫非常感到為難和不理解，她想到去尋找蔣夫人，迫使孔祥熙改變主意。