華盛頓?吳向宋美齡(周海媚 飾)匯報了工合運動的進程，宋美齡對此項運動十分支持，卻始終對她口中“親共”的斯諾(遠明 飾)沒有好感，他要吳盯緊了斯諾的一舉一動，防止他跟共產(chǎn)黨人過密接觸。

華盛頓?吳將韓復榘不戰(zhàn)而逃失守濟南，卻帶著錢財和妻兒逃跑的事情告訴了宋美齡，宋美齡蓬勃大怒。而她卻不知曉，在國府中，這樣勤于算計的民族敗類比比皆是。譬如不為她所知的賈黃堤，剛剛被升為鹽務司司長，他已然將華盛頓?吳拉下了水，國民政府的大小官員如今都陷入了畸形的泥潭中。

斯諾和海倫(柳素英 飾)向華盛頓?吳反映，本應被用在前線的軍需藥品有一半兒被當局官員賣到了黑市，而吳卻不斷地搪塞著海倫。斯諾一言不發(fā)，他已經(jīng)看出吳已經(jīng)不再是原來的那個吳了，他已經(jīng)在畸形的環(huán)境中迷失了方向，他已從那個意氣風發(fā)的少年軍官變成了一個隨流變質(zhì)的貪官。

此時的斯諾已將全部的希望寄托到了中國共產(chǎn)黨的身上，他們有著鋼鐵般堅強的意志和吃苦耐勞的良好品格，他們才是真正的中國革命者。

在宋慶齡(鄧英 飾)的幫助下，斯諾的工合工作終于漸漸有了起色。宋慶齡發(fā)動了世界各國的力量，為前線官兵捐助物資，她很累，很疲憊，但從未停止過自己對革命的奉獻。中國在戰(zhàn)爭中癱瘓的經(jīng)濟，讓斯諾既失望又著急。而宋慶齡所作出的壯舉，又讓他看到了希望。

此時，英文版的《紅星照耀中國》和中文版的《西行漫記》相繼發(fā)表，在社會上引起了熱烈的反響，斯諾也沒有想到，這本書會給自己及很多人來帶如此重大的改變，它的現(xiàn)實意義，遠遠超出了一本游記。

斯諾為了工合運動四處奔波，他訂好了從香港飛回武漢的飛機，卻被一位要員占用了座位，斯諾被迫滯留在了香港。萬萬沒想到的是，這架飛機在幾小時后被日軍打落，海倫趕往漢口機場，她本以為會面對與斯諾的生離死別，沒想到這一次斯諾又逃過了一劫。

華盛頓?吳對工合運動盡心盡力，但他沒想到，斯諾的工合運動也與共產(chǎn)黨有關，這是他所不能接受的，他警告斯諾，如果斯諾利用工合行為為共產(chǎn)黨牟利，那么他會親手斷送工合運動，說罷，便安排人徹底調(diào)查了工合發(fā)起人的賬戶信息及款項明細。

此時，宋美齡也看到了那本《西行漫記》，她認為此書的內(nèi)容充滿了對國府的污蔑和誹謗，華盛頓?吳也提醒宋美齡，工合很可能已經(jīng)被共產(chǎn)黨所利用，建議她立即停止對工合的支持。宋美齡立即安排對工合停止撥款，再一次使斯諾陷入了失望中。

而遠在香港的宋慶齡還并不知道內(nèi)地發(fā)生的一切，斯諾將事情的發(fā)展情況告訴了宋慶齡，宋慶齡立刻安排宋子文為工合運動匯去四萬美金。