張炳良把有關(guān)殺害北川的野人情況全部告訴中山武(袁文康 飾)，中山武懷疑此人就是林鐵山(景崗山 飾)的兒子。中山武以張炳良提供的消息價(jià)值不高為由拒絕釋放張炳良，張炳良只好接著告訴中山武，其實(shí)野人當(dāng)晚已經(jīng)被抓住，但是他們路上遇到了跳大神的，誤以為遇到了鬼神，野人才得以逃脫，中山武讓張炳良帶人搜尋跳大神的下落。張炳良打探到山中確有一個(gè)有名的巫師被稱為李半仙，村民考敲打一棵大樹(shù)上的鐘來(lái)聯(lián)系李半仙。中山武決定前去探查那棵神秘的大樹(shù)。

宮本次郎告訴中山武，大樹(shù)周圍一公里沒(méi)人居住，中山武生氣地敲響巨鐘，讓宮本擴(kuò)大搜索范圍。窩棚里的李翠父親聽(tīng)到鐘聲，誤以為有人請(qǐng)自己跳大神，派李翠到大樹(shù)前看看情況。中山武看到來(lái)的是位姑娘，忙帶人隱蔽起來(lái)，暗中跟著李翠。李翠父親聽(tīng)說(shuō)沒(méi)人撞鐘，他意識(shí)到危險(xiǎn)正在悄悄降臨，為了女兒的安全，他謊稱讓李翠給自己拿煙絲，趁機(jī)用悶倒驢迷暈李翠把她藏了起來(lái)。

李翠的父親抽著用悶倒驢浸泡過(guò)的煙絲靜等敵人的到來(lái)，中山武向他詢問(wèn)林海(保劍鋒 飾)的身份和下落，李翠父親斷然不會(huì)答應(yīng)。中山武早就察覺(jué)到李翠父親煙中的迷香，曾經(jīng)注射過(guò)大劑量鎮(zhèn)定劑的中山武根本不把這放在心上。李翠的父親只好謊稱自己就是鐘馗，施展輾轉(zhuǎn)騰挪的功夫和中山武展開(kāi)激戰(zhàn)，借機(jī)逃出屋子。中山武眼看李翠的父親要跑，趕忙開(kāi)槍擊中李翠的父親后背，李翠父親帶傷出逃。茫茫雪原上，二人展開(kāi)了激烈的追逐，李翠的父親設(shè)置的很多機(jī)關(guān)都不能奈何中山武。當(dāng)林海匆匆趕到時(shí)，一代俠盜李守義已經(jīng)慘死在中山武的手中，舊仇未報(bào)又添新恨，滿腔怒火的林海對(duì)這天空發(fā)出狂吼。

這邊，急于弄清鷹司身份的林海再次憑借矯健的身手潛入日本軍營(yíng)，他看到和鷹司交談的正是殺害自己父母的日本人，頓時(shí)怒從心起，拔出暗器把河野射翻在地，鷹司趕忙出來(lái)追趕。鷹司一直追到一處密林中，林海確認(rèn)眼前的鷹司就是自己兒時(shí)青梅竹馬的玩伴花蔓(蘇青 飾)。鷹司強(qiáng)忍內(nèi)心的悲痛和思念，謊稱自己根本不認(rèn)識(shí)林海，自己原來(lái)就是日本人，就在林海質(zhì)問(wèn)鷹司為什么要救自己的時(shí)候，日本兵追了過(guò)來(lái)，鷹司拉起林海就跑，二人一直跑到密林深處才停下來(lái)?；嬖V林海，事情復(fù)雜，三言兩語(yǔ)說(shuō)不清楚，就在花蔓準(zhǔn)備告訴林海真相的時(shí)候，千櫻花追了上來(lái)。花蔓只好假裝被林?？刂疲嬖V林海自己不會(huì)屈服，同時(shí)暗示林海，整座山都被包圍，林海異常擔(dān)心李翠父女的安危。

其實(shí)千櫻花趕到之前已經(jīng)聽(tīng)到了鷹司和林海之間的對(duì)話，她詢問(wèn)鷹司是否認(rèn)識(shí)鐘馗?？吹晋椝緵鲎觿?dòng)怒，被鷹司救出來(lái)獲得自由的千櫻花趕忙跪下來(lái)表明不會(huì)因?yàn)辁椝镜纳矸荻绊懙阶约簩?duì)她的忠心耿耿。鷹司回到駐地，看到河野傷勢(shì)嚴(yán)重，命令立即返回沙河。張黑風(fēng)探知日本兵的下落，懷揣仇恨發(fā)誓報(bào)仇，他帶著眾位嘍啰急奔藥王山而去，結(jié)果卻撲了個(gè)空。

林海走后不久，李翠就被中山武一行人抓住，讓她把自己帶出這片林子。為了報(bào)仇，林海身穿獸皮走在鬧市，忽然發(fā)現(xiàn)一個(gè)漢奸正在教訓(xùn)偷東西的小偷，出于對(duì)日本人的憎恨，林海出手救下那個(gè)小偷。出于報(bào)恩的目的，那個(gè)人始終跟著林海，林海只好告訴那個(gè)小偷，自己想找藥王山的鬼子報(bào)仇。小偷領(lǐng)著林海直奔沙河而去。