中山武(袁文康 飾)為了達(dá)到用鷹司涼子為誘餌引出林海(保劍鋒 飾)的目的，中山武讓宮本次郎安排拜訪河野大佐。二人見面就因?yàn)殓娯傅脑俅翁用摱ハ嘀肛?zé)，河野以中山武是個(gè)瘋子為由拒絕和他合作，并告訴中山武，自己甚至以與中山武共事為恥辱。中山武坦承自己確實(shí)是個(gè)瘋子，而河野拋下經(jīng)營多年的商會，跟著武田做了多年的跟班，是個(gè)徹頭徹尾的仕途瘋子，二人不過彼此彼此。這番話說得河野哈哈大笑，答應(yīng)中山武回到軍部住下。

次日一早，林海醒酒之后，就去看望自己救下來的人。原來此人是藥王屯的杜仲，他化名李有財(cái)潛入中山武的住所，目的在于想為鄉(xiāng)親們報(bào)仇。林海得知杜仲想殺死的人名叫中山武，想到李翠說過，殺死義父李守義的正是此人，立即找中山武報(bào)仇，不料中山武搬到日軍軍部去住，此時(shí)已經(jīng)人去樓空。

河野實(shí)在看不慣中山武的傲慢與無禮，他借著上級要完善沙河特高課的機(jī)會，讓鷹司涼子出任特高課特別行動組組長，借以監(jiān)督牽制中山武。花蔓(蘇青 飾)自然求之不得，立即答應(yīng)了河野的要求。

為了確保林海的安全，李漢濤(高強(qiáng) 飾)決意要帶替林海赴和花蔓的約會。李漢濤化裝成賣豆子的農(nóng)民趕到梅花胡同甲三號附近，敏銳地發(fā)現(xiàn)對面茶樓上有個(gè)人形跡可疑。李漢濤靈機(jī)一動，決意試探一下此人，他讓一個(gè)小孩在對面胡同口墻角畫一個(gè)王八。老刀看到那個(gè)孩子畫的王八后，詢問這個(gè)孩子受誰指使，得到答復(fù)后的老刀看到李漢濤匆匆向外面跑去。老刀起身追趕，一直追了幾道街，都沒有追上，就在老刀困惑不已的時(shí)候，被李漢濤用刀逼住了他的脖頸。老刀轉(zhuǎn)過身，李漢濤認(rèn)出眼前的這人曾經(jīng)做過張明風(fēng)政委的通訊員，名叫李旬，而李漢濤當(dāng)時(shí)任游擊隊(duì)副隊(duì)長。

老戰(zhàn)友相見，出于安全考慮，二人都遮遮掩掩，互相隱瞞。但二人都敏銳地感覺對方?jīng)]說實(shí)話，老刀質(zhì)問李漢濤為什么不和組織聯(lián)系。原來，在八年前的藥王山戰(zhàn)斗中，因?yàn)槔顫h濤飲酒大意，游擊隊(duì)才全軍覆沒，出于愧疚，李漢濤這才不敢和組織聯(lián)系，他要為死去的兄弟報(bào)仇。其實(shí)對這一情況，老刀心知肚明，他批評李漢濤這種行為是逃兵行為，讓他等待組織的處理。老刀告訴李漢濤，組織上給他定下的是叛逃罪，因?yàn)檫@么多年李漢濤面對組織的召喚，始終不和組織聯(lián)系?？吹嚼顫h濤痛苦的樣子，老刀安慰他說，張明風(fēng)政委已經(jīng)出任抗聯(lián)沙河支隊(duì)總指揮，如果李漢濤能及時(shí)向組織說明一切，事情也許會有轉(zhuǎn)機(jī)。李漢濤感覺愧對死去的兄弟，要和鬼子血拼到底，老刀害怕李漢濤再做出糊涂事來，連累林海這些革命遺孤。