李翠兒的父親看到林海(保劍鋒 飾)執(zhí)意要下山到鐘馗廟住，他知道林海想要為父母報(bào)仇雪恨，李翠兒的父親擔(dān)心林海一時(shí)沖動(dòng)反被日本人算計(jì)，決意讓林海在深山密林中找到一塊懷表才答應(yīng)林海下山。在長(zhǎng)期的接觸中，李翠對(duì)林海已經(jīng)暗生情愫，勸父親再多留林海一段時(shí)間。李翠的父親告訴她，這樣苦心教給林海逃命的本領(lǐng)就是為了幫助林海報(bào)仇。林海不負(fù)李翠父女的期盼，終于成功找到了李翠父親精心藏在林中的懷表。

林海按捺不住心中強(qiáng)烈的復(fù)仇愿望，他把李家一年的活全部干完，準(zhǔn)備告辭離開到鐘馗廟。李翠的父親知道林海的心思，把林海拉到屋中，詢問是否做好了報(bào)仇的計(jì)劃，林海這才把害怕連累李家父女的心里話說了出來。李翠父親勸林海放棄報(bào)仇的念頭，和李翠結(jié)婚生子安心過日子。李翠在屋外聽到心里美滋滋的，沒想到林海以把李翠當(dāng)成親妹妹為由拒絕李家的好意。李翠父親看林海執(zhí)意為父母報(bào)仇，只好認(rèn)下這個(gè)兒子，答應(yīng)林海下山。

這邊，中山武(袁文康 飾)學(xué)到了杜仲家傳絕學(xué)拆骨手的精髓，他不露聲色地向杜仲的父親探尋是否還有外人學(xué)過拆骨手，同時(shí)暗中讓日?qǐng)?bào)兵嚴(yán)密關(guān)注藥王屯出入的人物，只許進(jìn)不許出，一旦發(fā)現(xiàn)有人外出格殺勿論。對(duì)中山武漸生懷疑的杜仲?gòu)慕鸹谥械弥猩轿渚人臅r(shí)候，狗是被拴在樹上的，這更印證了杜仲心中對(duì)中山武的懷疑。同時(shí)，杜仲發(fā)現(xiàn)近端時(shí)間老宋和孫七竟然莫名其妙地失蹤。杜仲準(zhǔn)備外出查看一番情況，中山武以讓杜仲為自己和他人摔跤壯膽為由挽留杜仲留在村中，心事重重的杜仲堅(jiān)持到外面探查一番。杜仲發(fā)現(xiàn)進(jìn)村的路上有斷斷續(xù)續(xù)的血跡，循著血跡發(fā)現(xiàn)老宋和孫七倒在血泊中。杜仲抱起孫七，尚存一口氣的孫七說出吳中山的名字后死去，杜仲懷疑中山武一定有另外一重身份，急急忙忙向藥王屯趕去。

杜仲離開后，中山武和張大哥在藥王屯中展開摔跤比賽，但是屢摔屢敗，自認(rèn)為已經(jīng)把拆骨手學(xué)到家的中山武悍然用拆骨手把張大哥打斷筋骨寸斷。杜仲的父親訓(xùn)斥中山武，中山武爽快地承認(rèn)了自己日本人的身份，揮手把隱藏在村中的日本兵召集出來，同時(shí)要和杜仲的父親一較高下。杜仲的父親雖是拆骨手傳人，奈何年邁力衰，被殘忍的中山武活活打死。之后，中山武命令手下殺光村民，藥王屯頓時(shí)血流成河。杜仲趕到藥王屯，眼前的慘狀讓他泣不成聲，他明白這一切都是中山武所為，后悔不該引狼入室。

林海離開李家后暫居鐘馗廟。一日，一隊(duì)日本士兵到鐘馗廟歇息，仇人相見分外眼紅，林海正準(zhǔn)備箭射日本人，李翠突然闖了進(jìn)來。危機(jī)時(shí)刻，林海沖出來三拳兩腳打死幾個(gè)日本兵。林海讓李翠回去告知父親，自己戴上鐘馗面具一直追趕一位逃走的士兵到日本兵駐地，以閃電般的速度擊殺日本兵，然后以鐘馗的名義讓一名日本兵報(bào)告他們的上司。河野得到報(bào)告后，認(rèn)為一定是抗聯(lián)游擊隊(duì)的把戲，讓附近駐軍連夜到山中搜索。