伍子胥派勾踐和范蠡(陳坤 飾)陪太子友練武，并事先和太子友商議，要他扮跌下山坡，令勾踐覺得是機(jī)會(huì)逃走，假若成事便可判兩人死罪。太子友跌下山坡受傷，勾踐勸范蠡齊逃走，范蠡反對(duì)，并指可能是夫差詭計(jì)。范蠡救了受傷的太子，但伍子胥仍咬著不放，幸夫差及時(shí)趕至，斥伍子胥用太子性命試探勾踐。夫差指伍子胥是時(shí)侯休息，伍子胥不肯就范。伍子胥無(wú)意間發(fā)現(xiàn)伯嚭私藏越國(guó)寶物，揭發(fā)他受賂于越國(guó)，并向夫差告狀。夫差大怒，伯嚭為保命，指出西施(郭羨妮 飾)還未死，并指可以找到西施以帶罪立功。伯嚭托范蠡代找西施，范蠡內(nèi)心痛苦，但為了國(guó)家亦答允，并跟隨伯嚭尋西施并將之帶入宮。勾踐得知范蠡為國(guó)而犧牲心愛的人，向?qū)Ψ较鹿?。范蠡和鹿郢見面，并商議藉帶西施到吳國(guó)而將鹿郢帶出宮。西施得知范蠡要將自己帶到吳國(guó)做夫差妃子，激動(dòng)不已，斥看錯(cuò)范蠡，后得文種告之她是越國(guó)復(fù)國(guó)關(guān)鍵，西施終答允。