蒙毅(李源 飾)說(shuō)自己年輕沒(méi)有資格代替皇上祭祀，可是趙高(畢彥君 飾)堅(jiān)持推薦他，最后蒙毅就不得不領(lǐng)旨了，皇上還交代蒙毅說(shuō)倘若自己有不測(cè)一定要找到蒙恬(吳京安 飾)和扶蘇(程皓楓 飾)修好直道和長(zhǎng)城。

趙高找到趙成給了他一些藥說(shuō)這位藥能讓皇上好好睡覺(jué)?；噬铣粤怂幪稍诖采戏路鹂吹搅擞衲?，玉娘說(shuō)皇上應(yīng)該休息一下，皇上就說(shuō)起了自己一生的經(jīng)歷，還說(shuō)直道就要修建完成，玉娘勸他不要去了說(shuō)他們很快就要團(tuán)聚了，說(shuō)著玉娘就消失了，皇上找不到玉娘卻見到到趙高在自己身邊，他讓趙高準(zhǔn)備筆墨想要寫遺書，他寫完招數(shù)之后讓趙高火速把它交到直道，讓扶蘇把兵權(quán)交給蒙恬之后火速回城。

趙高端來(lái)了趙成送來(lái)的藥親自喂皇上吃，皇上說(shuō)他不要吃藥，趙高卻逼著皇上吃完，皇上醒悟叫著蒙毅的名字，可是趙高卻激怒他說(shuō)蒙毅已經(jīng)被派往山川祭祀了。秦始皇(寇世勛 飾)欲火攻心吐了血，趙高私下叫趙成上了馬車，趙成看到死去的皇上嚇得跪下來(lái)，趙高吩咐他守在這里，要是有人問(wèn)起就說(shuō)皇上睡著了。

蒙毅代替皇上祭祀山川，不料祭祀的燈滅了，心里擔(dān)心皇上遭遇不測(cè)，于是心里為皇上祈禱。

趙高找胡亥(沈泰 飾)來(lái)看皇上，胡亥看到死去的皇上心里難受極了說(shuō)以后自己就沒(méi)有靠山了，于是就大聲痛哭。趙高說(shuō)現(xiàn)在還不是傷心的時(shí)候，現(xiàn)在關(guān)系到皇位的繼承問(wèn)題。趙高對(duì)胡亥說(shuō)皇上駕崩之前只留下了一份詔書，如果扶蘇繼承皇位，他就沒(méi)有一片天地了，問(wèn)他到底是想要掌控天下還是要受別人的操控。胡亥說(shuō)自己如果這樣做江山社稷定不會(huì)長(zhǎng)久，他擔(dān)心百姓不會(huì)服自己。趙高卻在麻痹胡亥說(shuō)錯(cuò)過(guò)了良機(jī)就追悔莫及。胡亥默允了，趙高于是就高興地叫他太子。

李斯(張子健 飾)因?yàn)榛噬像{崩傷心不已，他感激皇上的知遇之恩。趙高說(shuō)讓李斯為今后著想，他還拿出了皇上的玉璽還拿出了詔書，說(shuō)這是皇上生前寫的，可惜長(zhǎng)公子沒(méi)看見。趙高說(shuō)現(xiàn)在誰(shuí)繼承皇位就在他的掌控之中，李斯說(shuō)這不是他們決定的，說(shuō)著就叫人來(lái)，卻沒(méi)有人來(lái)。趙高說(shuō)李斯是扶蘇的岳父，恐怕他沒(méi)機(jī)會(huì)了，還說(shuō)長(zhǎng)公子并沒(méi)有接納李賢(張璇 飾)，等到秦直道修建成功之后就會(huì)休了她。趙高又勸他為自己的前程好好想想，還說(shuō)李斯不能跟蒙氏家族相比，讓他識(shí)大局。李斯說(shuō)自己明白了，他問(wèn)道胡亥的想法。趙高說(shuō)胡亥說(shuō)如果自己繼位他就封李斯為長(zhǎng)封侯。李斯看過(guò)扶蘇寫給胡亥的書信之后就說(shuō)這都是命，于是就拜見胡亥為太子。

趙高當(dāng)著李斯和胡亥的面燒掉秦始皇生前寫的詔書，胡亥說(shuō)明天一早就下詔回京，要是有人反對(duì)就殺無(wú)赦。趙高說(shuō)蒙恬和扶蘇手握大兵，等到改過(guò)詔書之后就用詔書收了他們的大權(quán)，還說(shuō)通知各郡遇到蒙毅就殺掉，李斯為他求情說(shuō)這樣做會(huì)打草驚蛇的，還說(shuō)他們按照原路巡游返回咸陽(yáng)秘不發(fā)喪。

趙高對(duì)朝臣說(shuō)因?yàn)樯眢w欠安，朝堂之事交予李斯轉(zhuǎn)奏，自己掌管宮中之事。李斯暗中找人說(shuō)讓他到直道等到扶蘇就犯之后就把李賢帶來(lái)，他的手下在他出發(fā)的路上被蒙毅抓到說(shuō)他們是到秦直道去送詔書的。于是蒙毅就想看來(lái)皇上還是安然無(wú)恙的。