李由(姜世卓 飾)回家之后告訴李斯(張子健 飾)說(shuō)自己這一路上實(shí)在是歷經(jīng)了艱險(xiǎn)，到達(dá)九原郡的時(shí)候已經(jīng)不足三萬(wàn)了，李斯聽(tīng)了之后說(shuō)他這次可是闖了大禍了，要是處理不好便有性命之憂(yōu)，他說(shuō)要讓自己好好想想。隨后李斯帶著兒子李由去見(jiàn)了扶蘇(程皓楓 飾)和蒙毅(李源 飾)，說(shuō)自己今天來(lái)訪是有一點(diǎn)小事。

李斯找到蒙毅說(shuō)自己想求她一件事情，蒙毅聽(tīng)了之后說(shuō)有什么要請(qǐng)自己幫忙的就直言，李斯把李由的事情告訴了蒙毅，他想讓蒙毅把修建阿房宮的一萬(wàn)刑徒遷至九原郡來(lái)填補(bǔ)李由的過(guò)失。蒙毅聽(tīng)了之后說(shuō)自己不能答應(yīng)他，李斯沒(méi)有辦法就只好說(shuō)自己求蒙毅了，秦始皇(寇世勛 飾)知道了李由把移民四萬(wàn)損失了一萬(wàn)多之后氣得不行，還說(shuō)蒙恬(吳京安 飾)竟然還為李由開(kāi)脫說(shuō)情。

李由被秦始皇降職成為了縣令，他心灰意冷氣得不行，趙高(畢彥君 飾)去找了李斯問(wèn)他為什么自己負(fù)責(zé)驪山墓的一筆款項(xiàng)為什么少了，李斯說(shuō)是皇上挪用了用來(lái)修補(bǔ)長(zhǎng)城。趙高聽(tīng)了之后說(shuō)自己想借用修驪山墓的名義把周?chē)耐恋叵热ζ饋?lái)然后再分割去賣(mài)，這樣就可以大賺一筆，他想讓李斯跟著他一起干。

李斯聽(tīng)了之后說(shuō)自己不能干這些損害名節(jié)的事情，他說(shuō)要是趙高想干那自己在皇上面前什么都不知道，趙高聽(tīng)了之后先謝了謝李斯，隨后他找到了李由說(shuō)了自己的想法，哄騙著李由跟著他一起圈地賣(mài)地大發(fā)橫財(cái)。呂班(劉興盛 飾)的商隊(duì)在大漠里面經(jīng)常受到胡人和盜匪的搶劫，輕則財(cái)物被搶走，重則性命都要丟了，蒙恬又救了他一次之后讓自己的侍衛(wèi)護(hù)送他們走出大漠。

蒙恬因?yàn)楹臀饔蛲ㄉ痰纳倘耸艿胶说尿}擾而深感擔(dān)憂(yōu)，他親自派使者(強(qiáng)新 飾)和頭曼(蘇德 飾)單于商量簽訂了一份協(xié)議，讓商人們繞行走長(zhǎng)城以北不受戰(zhàn)爭(zhēng)的侵?jǐn)_。韓騫(周藝華 飾)帶著自己的手下看到了在長(zhǎng)城北邊做貿(mào)易的商人之后先破了規(guī)矩，殺了胡人路過(guò)的商人，搶了財(cái)物吃了他們的牛羊。莫頓看到了之后氣得不行，他發(fā)現(xiàn)是蒙恬的人干的之后更加的生氣，他說(shuō)蒙恬首先破壞了規(guī)矩。

韓騫帶著守邊關(guān)的士兵們看著被盜匪殺害搶劫的百姓們就然不去救援，韓騫還輕易地處死自己手下的士兵，他把整個(gè)邊關(guān)弄得是烏煙瘴氣怨聲載道。蒙恬因?yàn)榧Z草供應(yīng)不上就只好給皇上寫(xiě)了加急信，隨后還給扶蘇說(shuō)了長(zhǎng)城正在建設(shè)的一段被胡人給攻破了，還說(shuō)了現(xiàn)在有很多的士兵因?yàn)槌圆伙栵埦彤?dāng)了逃兵。

扶蘇和蒙毅去找了皇上說(shuō)了這件事情，秦始皇聽(tīng)了之后半信半疑，他說(shuō)自己還要多方詢(xún)問(wèn)一下。蒙毅想讓皇上親自去北方巡游一趟，讓他看一看行路的艱難，隨后扶蘇和蒙毅去找了玉娘說(shuō)想讓他幫幫忙。玉娘告訴皇上說(shuō)她想去九原郡巡游看看那里的草原，皇上答應(yīng)了。

秦始皇在去九原郡的半路上看到路十分的難走就只好騎馬前行，王賁(鄧紫飛 飾)率著一隊(duì)騎兵護(hù)衛(wèi)著皇上。