韓騫(周藝華 飾)告訴冒頓(任天野 飾)說(shuō)自己是韓國(guó)的后裔，冒頓聽(tīng)了之后本來(lái)想殺了韓騫，但是他說(shuō)留著韓騫或許有用。蒙恬(吳京安 飾)他們走進(jìn)了荒漠戈壁，他們看到胡人要搶商人的駝隊(duì)，隨后蒙恬讓自己的人馬集合了隊(duì)伍去對(duì)商隊(duì)進(jìn)行救援抗擊胡人。蒙恬帶著自己人馬趕了過(guò)來(lái)大腿了搶商隊(duì)的胡人，蒙恬問(wèn)了那個(gè)商隊(duì)的領(lǐng)頭人是呂班(劉興盛 飾)，呂班對(duì)蒙恬的救命之恩感激的不行。

蒙恬看了呂班的商隊(duì)運(yùn)了不少的大米之后高興得不行，他告訴呂班說(shuō)自己現(xiàn)在寄養(yǎng)跟不上帶著眾將士們已經(jīng)忍饑挨餓一個(gè)月了，想在想借著他們的糧食用一用，等自己的運(yùn)糧大隊(duì)到了之后一定如數(shù)歸還。呂班把自己的糧食全都給了蒙恬感謝他的救命之恩，就當(dāng)是犒勞將士們。

蒙恬讓將士們吃飽了之后與冒頓對(duì)峙，他一箭射死了冒頓的戰(zhàn)馬還殺了不少的胡人，冒頓回去了之后受到了大單于的責(zé)罰，冒頓說(shuō)雖然自己損失不小，但是自己也感到秦軍不是堅(jiān)不可摧。韓騫和冒頓兩個(gè)人達(dá)成了共識(shí)，他給冒頓提供了秦軍的重要信息，他說(shuō)自己要幫助他打勝仗。

蒙恬到了邊關(guān)之后得知邊關(guān)受到了重創(chuàng)，韓騫也從冒頓那里回到了邊關(guān)，蒙恬見(jiàn)到了韓騫之后十分的生氣，他說(shuō)韓騫怎么能放松警惕縱容手下的士兵擾民搶糧。蒙恬說(shuō)功過(guò)是非自己會(huì)賞罰分明，他令人對(duì)韓騫鞭責(zé)四十，韓騫對(duì)蒙恬是恨之入骨。蒙恬看到了從后方運(yùn)來(lái)的糧食送到邊關(guān)已經(jīng)所剩無(wú)幾了，連還給呂班的都不夠。

蒙恬把胡人打退到陰山以北二百余里，皇上知道了之后大喜過(guò)望，他讓蒙恬回宮說(shuō)自己要親自嘉獎(jiǎng)他，蒙恬回宮的時(shí)候特意交代王賁(鄧紫飛 飾)和韓騫要守好邊關(guān)，不能再滋事擾民了。蒙恬半路上遇到了正在勘測(cè)繪制地圖的魏青山(趙中偉 飾)，他得知魏青山地圖已經(jīng)繪好了一半之后高興得不行。隨后他還去了魏青山家里面詳談。

蒙恬回了京城和蒙毅(李源 飾)一起去面見(jiàn)了皇上，皇上興致很高十分的高興，他帶著蒙恬看了自己鑄造的金人和機(jī)關(guān)暗道，蒙恬十分感謝皇上的垂青和厚愛(ài)。而蒙毅出來(lái)了之后一直在外面偷聽(tīng)著皇上和蒙恬說(shuō)的話，蒙恬出來(lái)之后告訴告訴蒙毅說(shuō)不該他知道最好什么都不要知道。

玉娘告訴秦始皇(寇世勛 飾)說(shuō)現(xiàn)在該是立太子的時(shí)候了，她說(shuō)自己覺(jué)得扶蘇(程皓楓 飾)大公子德才兼?zhèn)涫亲詈玫娜诉x，朝廷內(nèi)外是有口皆碑，立他為太子肯定能使大家心服口服。李斯(張子健 飾)在家里面擔(dān)心著自己的兒子李由(姜世卓 飾)，李由申請(qǐng)去九原郡帶著四萬(wàn)百姓移民，李斯擔(dān)心著自己兒子的安危，那里經(jīng)常受到胡人的侵?jǐn)_。