當(dāng)時的霍因斯最有希望成為民主黨的總統(tǒng)候選人，喬希擔(dān)任他的幕僚，但是他的意見卻得不到霍因斯的重視。剛卸任的國務(wù)卿里奧找到了喬希，邀請他去聽新罕布什爾州州長巴特勒的演講。對前途一片迷茫的喬希順道去紐約看望了老友山姆。山姆即將成為紐約第二大律師事務(wù)所的合作人，但是煩悶的事務(wù)和只顧眼前利益的短視的客戶讓他對現(xiàn)狀漸生不滿。剛成為巴特勒幕僚的托比受到老成員的排擠，終日借酒消愁。茜潔在好萊塢當(dāng)影片經(jīng)紀(jì)人，卻被票房不佳的客戶遷怒而遭解雇。對巴特勒深具信心的里奧把這些有才華的人們召集到了一起，巴特勒的競選班子漸漸煥發(fā)出活力和競爭力，開始穩(wěn)步向白宮邁進(jìn)。巴特勒和喬希的手術(shù)相繼成功。第三個刺殺者也被逮捕，審問的結(jié)果卻出乎所有人的意料：他們想要干掉的目標(biāo)并不是總統(tǒng)巴特勒。