牛爺爺他們踏上了尋找派樂達(dá)之路。蝙蝠魔(劉彬 飾)帶人追殺。大角牛(王小燕 飾)發(fā)現(xiàn)了葫蘆上地圖的秘密，帶領(lǐng)大家走河道，沖瀑布，登險峰，與追殺者搏斗。一路上，爺爺試圖啟發(fā)大角牛悟到如如水的真諦，卻沒能如愿。懸崖邊，大角牛無法打開派樂達(dá)之門，蝙蝠魔卻已到了?？吹綘敔斏嵘肀Ｗo(hù)自己而受傷，大角牛變得堅強，終于領(lǐng)悟了如如水的真諦，召喚出了通往派樂達(dá)的彩虹橋。爺爺把黃金頭盔交給大角牛，告訴他，牛大汗還活著，就在派樂達(dá)，只有戴上黃金頭盔的人才能進(jìn)入派樂達(dá)找到牛大汗。爺爺留給大角牛一個百草藥袋，掩護(hù)大角牛和丫丫登上彩虹橋，自己卻被蝙蝠魔擊倒，化為煙霧。大角牛戴上了黃金頭盔，決心承擔(dān)起牛大汗接班人的全部責(zé)任。黃金頭盔化為金粉，浸入了他的牛角。