趁大角牛(王小燕 飾)和蝙蝠魔(劉彬 飾)過(guò)招，牛魔王(沈達(dá)威 飾)試圖去搶琉璃燈，誰(shuí)知道琉璃燈沒搶到，反倒把山洞給震塌了，大角牛他們趁亂逃出了雪蓮洞。在牛大汗的幫助下，大角牛將如如水，樂音笛和如翼這三件寶物的能量聚合到自己身上，擁有了與蝙蝠魔抗衡的巨大能量。蝙蝠魔搶到了三昧，卻漸漸不敵功力大增的大角牛。蝙蝠魔使出詭計(jì)，讓大角牛把三昧毀滅了。派樂達(dá)的生命之源消失了，蝙蝠魔返回牛大都，留下心灰意冷的大角牛不知何去何從。