《黑色圣水村》大角牛(王小燕 飾)用如如水救回了精靈王子，同時(shí)也失去了爺爺留給他的打敗蝙蝠魔(劉彬 飾)的法寶。精靈王子被大角牛感動(dòng)，領(lǐng)悟到“朋友”的含義。樹婆婆測出了牛大汗在圣水村，精靈王子送了蒲公英和圣靈水幫助大角牛他們?nèi)ふ遗４蠛?。蝙蝠魔加緊焚燒植物鍛造黑盔甲，精靈谷危在旦夕。黑森林里，大角牛他們遇到了假冒精靈王子的墨菊，墨菊把他們引入陷阱，讓他們中了毒。