《神秘的聲音》蝙蝠魔(劉彬 飾)用聲音和眼睛誘惑大角牛(王小燕 飾)解救它，大角牛卻在最后一刻逃走。為了證明自己確實(shí)進(jìn)過山洞，大角牛又回到了那里。蝙蝠魔誘騙大角牛把自己放了出去，還鉆進(jìn)了大角牛的牛角。大角牛答應(yīng)蝙蝠魔在月圓之夜回到山洞。牛爺爺注意到大角牛反常的舉動，決定在月圓之夜封鎖月背山。