蔣介石(趙立新 飾)企圖進言再度被孫中山(盧奇 飾)拒之門外。陳獨秀(王詩槐 飾)聽說馬林也要參加討論，十分不情愿地留下來，一場爭論不可避免。陳炯明被推翻，毛澤東(黃海冰 飾)按照中央的指示前往廣州，籌備中共三大的工作，竟遇見老同學向警予(趙雪蓮 飾)、蔡和森等人。雖然理論各有不同，但是在有目共睹的革命大形勢下，眾人還是很快達成了以國共合作挽救中國的共識。而莫斯科的對于此番合作的指示，也通過馬林的襯衫傳達到了廣州——中共黨員可以以個人名義加入國民黨。但是國民黨內(nèi)部對國共合作的阻力也不小，許多元老黨員都對還顯弱小的共產(chǎn)黨不屑一顧，更談不上信任了。孫中山則敏銳的看到了這個新興政黨的長處，他抱著整改國民黨的目的勸說大家。蔣介石一直得不到重用，只得再度辭職，回到老家耍了個企圖出家的把戲，見孫中山不以為然，自己反倒迅速收手。