工人到廣場(chǎng)游行請(qǐng)求交還工人武裝，卻沒(méi)想到蔣介石(趙立新 飾)悍然發(fā)動(dòng)了“四·一二”反革命政變，以機(jī)槍掃射民眾，寶山路上頓時(shí)血流成河。蔣介石進(jìn)而公開(kāi)搜捕共產(chǎn)黨員，大開(kāi)殺戒，令許多革命同志喪生。李大釗(陳建斌 飾)在北京被捕的消息更是令眾人傷心不已。

革命形勢(shì)的斗轉(zhuǎn)直下，讓周恩來(lái)(靳東 飾)等人深感痛苦，但痛定思痛之后，他們一方面想辦法營(yíng)救李大釗，一方面希望聯(lián)合汪精衛(wèi)(于毅 飾)發(fā)動(dòng)武漢政府討蔣。汪精衛(wèi)和陳獨(dú)秀(王詩(shī)槐 飾)到了武漢，二人商討的結(jié)果竟然是暫時(shí)擱置討蔣的計(jì)劃而改為第二次北伐，令眾人大失所望。毛澤東(黃海冰 飾)洞悉局勢(shì)，做好利用各地農(nóng)民武裝保衛(wèi)各自家園的準(zhǔn)備，帶領(lǐng)他們展開(kāi)軍事訓(xùn)練，并從陳慕平那里得知了井岡山的所在。