汪精衛(wèi)(于毅 飾)擔(dān)心攬責(zé)上身，乘機(jī)拉攏周恩來(靳東 飾)，還請(qǐng)毛澤東(黃海冰 飾)出任了新的宣傳部長(zhǎng)。周、毛二人擔(dān)心蔣介石(趙立新 飾)因此漁翁得利，借廖案大肆擴(kuò)張自己的勢(shì)力，期望汪精衛(wèi)得以出面制衡。蔣介石反將一軍，突然帶人包圍了許崇智處，雙方劍拔弩張，一場(chǎng)血腥大戰(zhàn)似難以避免。許崇智的兩個(gè)嫡系師聞?dòng)嵒貛煆V州援助，汪精衛(wèi)見勢(shì)不妙，決定采取不聞不問的態(tài)度，面對(duì)周恩來的求援，卻完全放權(quán)給蔣介石。蔣介石派周恩來獨(dú)自去游說許崇智的嫡系師長(zhǎng)，周恩來以不可放一槍，不可傷一人為條件，慷慨赴會(huì)。周恩來的言辭終于打動(dòng)許崇智嫡系師長(zhǎng)，二人答應(yīng)只要不危機(jī)許崇智的性命，便不會(huì)進(jìn)犯廣州引發(fā)內(nèi)亂。蔣介石則重金收買了許崇智的手下，在重圍之中悄無聲息的進(jìn)入許崇智家中，一舉鉗制住許崇智，將他流放蘇俄一舉最終奪下粵軍兵權(quán)。汪精衛(wèi)全然不覺其中隱藏的危險(xiǎn)，反而對(duì)蔣介石更加的信任。而毛澤東明銳的預(yù)感到蔣介石仍會(huì)有進(jìn)一步的動(dòng)作，吩咐大家必須小心。