賀知章(王培 飾)離席后，李白(石維堅 飾)月下獨酌，呤出那首《月下獨酌》。玄宗被楊家人圍得鐵桶一般，玩牌之間，一句戲言被虢國夫人強著封了楊國忠(高蘭村 飾)為支度郎。楊玉環(huán)說想吃鮮荔枝，楊國忠便想出了荔枝使的辦法，玄宗應(yīng)允。韋堅(陳衛(wèi)國 飾)多次求見玄宗，要求玄宗駕臨廣運渠。玄宗接見，并要求嘉獎韋堅。李適之(韓力 飾)回曰，李林甫(婁際成 飾)要是知道一定要嫉恨韋堅。楊慎矜(程文寬 飾)將此報告打到了李林甫的耳朵里。李林甫預(yù)言，玄宗不會容不下宰相的專權(quán)，而最容不下的是自己的兒子奪權(quán)。長安牡丹花開，楊玉環(huán)說不想聽舊曲。玄宗想起李白，讓其做新詞。在灑肆中，李白懶醉如泥。玄宗想起李白還是布衣無法入宮，立即封正三品。醉仙李白被抬入宮中沉香亭。李白命高力士(李如平 飾)脫靴子，玄宗又親自為其調(diào)羹，楊玉環(huán)為其研墨。李白做出《清平調(diào)》三首，玄宗命李龜年(陳從明 飾)立即譜新曲。李白借此機會要上言國事，卻被玄宗勸阻，說詩人應(yīng)超凡脫俗。當《清平調(diào)》上演時，李白脫下御賜錦袍，云游四方去了。安祿山(顏彼得 飾)將邊境的平民殺死，冒領(lǐng)戰(zhàn)功。王忠嗣(張小軍 飾)得知后，通知哥舒翰(侯永生 飾)，并親自進京上報。玄宗為求長生之道，求問山人張果，張果“口吞蓮花”，大放假話，連一旁的高力士都聽不下去了。玄宗卻信了，并認為真的有仙草神藥。牛仙客(王英 飾)為安祿山請功，玄宗封安祿山為范陽節(jié)度使。花園中楊玉環(huán)與楊玉瑤(廖學(xué)秋 飾)邊走邊聊天兒。巧見到太子妃韋氏與張良娣(陳中禾 飾)，聽見二人詬病楊玉環(huán)，嘲諷楊玉瑤。