安祿山(顏彼得 飾)借獻(xiàn)圣像之機(jī)認(rèn)了楊玉環(huán)做媽。并拜見(jiàn)了姨娘，楊國(guó)忠(高蘭村 飾)卻看不順眼。楊玉瑤(廖學(xué)秋 飾)與安祿山暗生私情。楊國(guó)忠知道后大發(fā)雷霆，卻又不能把楊玉瑤怎樣。行宮中，楊玉環(huán)對(duì)安祿山認(rèn)母一事覺(jué)得不自在。玄宗說(shuō)這樣是穩(wěn)住邊疆。安祿山裝做嬰兒的樣子討得命婦與妃子們的歡心。安祿山在臨走之前與楊玉瑤幽會(huì)時(shí)說(shuō)出自己要是當(dāng)宰相定娶楊玉瑤為宰相夫人，而楊玉瑤說(shuō)除非安祿山當(dāng)皇帝。楊國(guó)忠接手廣運(yùn)渠工程，對(duì)手下十分嚴(yán)厲，除了江作監(jiān)李岫(楊平友 飾)。因?yàn)槔钺稙?role>李林甫(婁際成 飾)之子。楊國(guó)忠極力借此關(guān)系，向李林甫獻(xiàn)媚。李林甫一計(jì)不成，又生一計(jì)。想與楊國(guó)忠合力將太子及其黨羽徹底扳倒。楊玉瑤的別墅建成，讓工匠(劉云明 飾)去工部拿錢。楊玉瑤挑三撿四，不肯放賞錢。楊慎矜(程文寬 飾)受命李林甫到韋芝(杜志剛 飾)家，假放消息說(shuō)楊國(guó)忠告其玄宗對(duì)貶李適之(韓力 飾)等有悔意。讓韋芝上表為李適之等鳴冤。楊國(guó)忠與李林甫、牛仙客(王英 飾)合力參倒李適之、王忠嗣(張小軍 飾)、韋堅(jiān)(陳衛(wèi)國(guó) 飾)、韋芝。玄宗大怒，命賜死。楊國(guó)忠在下朝后，又補(bǔ)參楊慎矜，玄宗命一并賜死。李林甫終于知道黑手是楊國(guó)忠。揚(yáng)言要與楊國(guó)忠算帳，可被兒子李岫出言相勸。旨圣傳下，王忠嗣被逼自刎，李適之被逼服毒。太子府中得到消息，太子亨一籌莫展，太子妃傷心欲絕。為了保全太子，張良娣(陳中禾 飾)出計(jì)讓韋氏妃(張利平 飾)自請(qǐng)離婚避嫌。韋氏妃雖無(wú)奈，卻依張良娣之計(jì)。高力士(李如平 飾)為了保住太子亨，來(lái)找楊玉環(huán)，讓楊玉環(huán)說(shuō)個(gè)人情。楊玉環(huán)答應(yīng)，與太子說(shuō)情，玄宗這才平息了對(duì)太子的怒氣。太子府中，太子因韋氏妃被貶與自己的處境而憤懣，李泌(李虎城 飾)求見(jiàn)。太子如沐春風(fēng)，李泌獻(xiàn)計(jì)要“等”。并分析了當(dāng)前的政局，令太子心安。