獨(dú)立旅在傅作義(顏世魁 飾)軍轉(zhuǎn)移后，也撤出了戰(zhàn)場，在云澤(王輝 飾)的努力下，轉(zhuǎn)移到了八路軍的防區(qū)，賀龍(趙雍 飾)將軍還給他們支援了一批軍需物資，戰(zhàn)士們都覺得耳目一新。1938年4月，毛澤東(李克儉 飾)在延安召見云澤和白海風(fēng)(王偉 飾)。毛澤東指示，蒙古民族與整個(gè)中華民族共同著命運(yùn)，要一道驅(qū)逐日寇，要爭取團(tuán)結(jié)內(nèi)蒙各階層人民共同抗日。還向他們講了中共關(guān)于民族問題的戰(zhàn)略考慮。毛澤東請兩位內(nèi)蒙同志吃小米和羊肉，對內(nèi)蒙的民俗風(fēng)情也非常感興趣。云澤感到深受教育，并對毛澤東的思想風(fēng)度十分敬佩。國民政府把蒙旗混成旅改編成了新三師，云澤請來八路軍120師的干部，幫助整頓部隊(duì)，學(xué)習(xí)"三大紀(jì)律，八項(xiàng)注意"。部隊(duì)面貌一新，云澤還注意團(tuán)結(jié)蒙古上層抗日。師長白海峰與伊克昭盟的沙王(尼格木圖 飾)有過節(jié)，在云澤的耐心勸說下盡釋前嫌，共同抗日。東條英機(jī)(葛華 飾)操縱成立"蒙古聯(lián)盟自治政府"，德王(修慶 飾)任總裁，首府歸綏，改由金井章二任日本顧問。