年輕的德王(修慶 飾)一心要復興蒙古，他留著滿清的辮子，發(fā)誓不建立獨立蒙古國，不剪辮子。他改革旗政，廣攬人才。北平女師大的哈斯高娃(唐嫣 飾)被任命為德王的“筆帖式”——秘書。老一團的營救行動沒有成功，敵人把王若飛(楊俊勇 飾)押到歸綏。云澤(王輝 飾)到歸綏，以傅作義(顏世魁 飾)俄語翻譯的身份，面見這位"布衣將軍"，綏遠省省長。云澤有膽有識，勸說傅作義善待王若飛。傅作義對王若飛的人品才學十分敬佩。他拒絕了何應欽(鄭玉彬 飾)將王押送北平的電令，將王留在歸綏，并給予了一定的優(yōu)待。德王來到南京，與掌握南京蒙藏委員會大權(quán)的吳鶴齡(蘇雅達賴 飾)、白云梯(李激光 飾)，發(fā)生尖銳沖突。忙于剿共的蔣介石(蓋美 飾)沒有出現(xiàn)，而胡漢民(張春華 飾)則稱"根本不應該分什么民族"。德王十分失望。德王將從扣留的閻錫山代表身上搜到的私通外蒙的密信，交給了復興社的戴笠(劉通生 飾)，希望引起蔣對他的注意。德王老家蘇尼特旗溫都爾廟，云澤與德王保安總隊的朱實夫(包海龍 飾)秘密見面，指示他發(fā)展地下黨組織，