因抗捐抗稅，土默特旗農(nóng)會(huì)干部被抓，幾百蒙漢群眾到綏遠(yuǎn)省政府請(qǐng)?jiān)福蹲髁x部下孫團(tuán)長(zhǎng)率部用槍對(duì)準(zhǔn)了群眾。云澤(王輝 飾)再次以傅作義(顏世魁 飾)俄語(yǔ)翻譯的身份出面，宣傳我黨抗日主張和方針政策，以高超的政治智慧，化解了危機(jī)，救出了群眾。在日本人和德王(修慶 飾)操縱之下，蒙古自治大會(huì)在百靈廟召開(kāi)。烏盟的云王(舍旺 飾)深恐此舉得罪南京政府，關(guān)鍵時(shí)刻又退卻，后德王又做了工作，云王才轉(zhuǎn)變態(tài)度。不久，德王通電全國(guó)，宣布將成立蒙人治蒙的"蒙古自治政務(wù)委員會(huì)"。南京政府極為震驚，采取招撫、恫嚇兩面手法，企圖將自治運(yùn)動(dòng)納入南京控制的軌道。傅、宋、閆同時(shí)對(duì)德王施壓。但德王等還是宣布了"蒙政會(huì)"的成立。南京政府派內(nèi)政部長(zhǎng)黃紹弘赴內(nèi)蒙與德王談判，在對(duì)自治內(nèi)容大打折扣之后，蔣介石(蓋美 飾)親自將自治改為“地方自治”后，批準(zhǔn)了這一方案。朱實(shí)夫(包海龍 飾)、洪古爾(陳楚翰 飾)找到云澤，提出暴動(dòng)一事。云澤認(rèn)為不妥，還是應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取德王的影響力壯大抗日隊(duì)伍，