吳鴻才(薛儼 飾)當(dāng)上了教育局長，得知高海薇(韓雪 飾)和同學(xué)在悄悄散布抗日傳單，連忙找到高海薇，警告高海薇不要惹事，不然他會告訴日本人。高海薇并不領(lǐng)情，反而諷刺吳鴻才甘做亡國奴，不配做吳鴻運(yùn)(張博 飾)的哥哥。吳鴻才原是一番好心，反被數(shù)落，心中很不是滋味，但并沒舉報(bào)高海薇，只警告高海薇不許再發(fā)放傳單。高海薇和林曦(金晶 飾)得知偽政府的江朝宗和日本人要舉辦一個(gè)慶功宴，慶賀大日本皇軍在華北戰(zhàn)無不勝的輝煌戰(zhàn)果。高海薇和林曦商量之后，決定冒險(xiǎn)，要在眾目睽睽之下讓日軍出丑。她們復(fù)印了大量的平型關(guān)大捷的傳單，然后在會場發(fā)放。日本人派特務(wù)追捕高海薇和林曦，危險(xiǎn)關(guān)頭，蘇巖(李曦兒 飾)(李羲兒 飾)忽然出現(xiàn)救了高海薇和林曦，并把二人送到劉記書畫店。劉永祥(馬東延 飾)(馬強(qiáng) 飾)為了高海薇的安全，決定送高海薇和林曦去延安。結(jié)果中途，林曦偷偷溜下車去找吳鴻運(yùn)和宋玉泉(印小天 飾)，高海薇只好獨(dú)自一人前往延安。吳鴻運(yùn)和宋玉泉在張大海、金開來、土娃的保護(hù)下，向延安方向前行。途中，他們經(jīng)過張大海的老家張家村，便決定先去張大海家歇歇腳。張大?；氐酱逯邪l(fā)現(xiàn)了很多怪事，首先是自己的父母不知所蹤，其次是自己青梅竹馬的玩伴小妹變得瘋瘋癲癲。幾經(jīng)盤查才知道這一切都是漢奸村長張守法所為，幾人聯(lián)手打死了這個(gè)大壞蛋，為民除害。離開張家村后，幾人遇上了晉綏軍的戰(zhàn)士，結(jié)果兩邊都誤以為對方是日本鬼子，宋玉泉不幸被友軍所傷。