畢忠良(張魯一 飾)被抓后，陳深(李易峰 飾)(—— 飾)來到他的家中，劉蘭芝(王婉娟 飾)正在給李默群(王勁松 飾)的太太打電話，求她讓李默群多在日本人面前說說好話，放出畢忠良。陳深告訴劉蘭芝，李默群正希望畢忠良出事，求他根本沒有用。陳深再三安撫劉蘭芝之后才離開。正如陳深對劉蘭芝所說，畢忠良不會有事。此時的畢忠良正在梅機關的牢房中和影佐(劉大為 飾)將軍談話，這一切不過是畢忠良故意設計的一個圈套。影佐客氣而嚴肅地對畢忠良說，如果他的“苦肉計”沒能成功，那么他就永遠無法離開行動處。李默群將唐山海(張若昀 飾)叫到辦公室，告訴他將安排陳深做行動處的代處長。同時，李默群將想法設法阻止陳深營救畢忠良，陳深捉不到“內鬼”，不但救不了畢忠良，還會將自己推向深淵。雖然陳深百般拒絕，但李默群主意已定，他要借日本人的手將畢忠良和陳深一網打盡。劉二寶(史超 飾)敲響了蘇三省(尹正 飾)的門，告訴他畢忠良被影佐將軍帶走確實是誘敵之計，這件事只有劉二寶和蘇三省知道，連李默群也蒙在鼓里。劉二寶告訴蘇三省，軍統(tǒng)重慶方面的交通員將與“熟地黃”在馬爾賽咖啡館接頭，交換新的密碼本，劉二寶代畢忠良交待，要求蘇三省將這次秘密會見攔截下來。陳深將前一夜在柳美娜(劉珈彤 飾)家中發(fā)現的領帶交給了唐山海，這讓唐山海感激不已。為了報答陳深的人情，唐山海答應將自己手上的那份“歸零計劃”拿給陳深看，同時也向陳深提出了一個請求——親自給柳美娜下葬。站在柳美娜的墳前，唐山海傷心不已，想起柳美娜對自己的一片癡情，唐山海滿心愧疚。徐碧城(周冬雨 飾)不斷安慰著山海，唐山海痛苦萬分，因為他親手殺死了可能是這個世界上唯一愛他的女人。徐碧城問唐山海，如果再給他一次選擇，他會怎么做？其實，即使再有一次機會，結果也仍是這樣。這就是一個特工的悲哀之處，明明是自己最愛、最想要救的人，卻只能眼睜睜看著她離開。隨后，唐山海到達青峰茶館，與陶大春(吳云飛 飾)見面。陶大春告訴他新的交通員已經到任，并將新的密碼本交給他。與陶大春分別后，唐山?；氐郊抑?，要徐碧城將手上的那份“歸零檔案”更改重要的時間地點后再交給陳深。唐山海告訴徐碧城，陳深正是中共的人，他一直在利用著他們兩人。陳深和徐碧城約在教堂交換了情報，但陳深立刻發(fā)現了這份情報是新造出來的。徐碧城終于明白了陳深為什么在押送“宰相”的過程中如此反常，甚至在“宰相”死后暈倒。徐碧城深知，唐山海和陳深是一樣的人，誰又能利用得了誰呢？徐碧城問陳深，如果他們拿到了“歸零計劃”但不分享，他會怎么樣？陳深表示，無論是誰拿到了情報，能趕走日本人才是最終的目的。徐碧城聽后，拿出一卷膠片交給陳深，那是她背著唐山海拍攝的沒有更改過的“歸零計劃”，她不知道這樣做對不對，但只要能讓無辜的人少流些血，早日趕走日本人，都是值得的。蘇三省按照畢忠良的安排，抓獲了重慶軍統(tǒng)的交通員，拿到了他手上的密碼本。畢忠良建議影佐立刻派出電報偵察車。