劉三木(王子丹 飾)在和吳龍(張大寶 飾)的交易中被軍統(tǒng)射殺，吳龍趁亂逃走。這一切都被皮蛋(孫信宏 飾)所看到，吳龍知道軍統(tǒng)的很多秘密，這樣一個重要的人，陳深(李易峰 飾)(—— 飾)和軍統(tǒng)都想要先行一步找到他。陳深要求皮蛋、汪嫂、老K(李佳偉 飾)務必找到逃跑的吳龍，一天的搜尋卻絲毫沒有結果。陳深跟隨著唐山海(張若昀 飾)在暗中觀察他，唐山海在樓下若有所思地抽完一支煙才上樓，這讓陳深感到奇怪。他的直覺已經發(fā)覺了唐山海的特殊身份，卻找不到更多證據(jù)。晚上九點，唐山海夫婦在廣播中收到了組織的回電，他們迅速地記錄播報的代碼，快速地翻譯，結果卻讓徐碧城(周冬雨 飾)陷入了困境——組織準予將陳深劃入暗殺名單。這個消息讓徐碧城萬分痛苦，她將自己關在房間內失聲痛哭，她當然不想看到心愛的人死去，更不想這個任務是由自己所完成。她想要阻止唐山海對陳深的暗殺，她不能表現(xiàn)得太過明顯，她必須用她自己的方式。這個善良單純的女孩兒，為了保護心愛的人，決定實施自己的計劃。正當兩派人都在尋找吳龍時，吳龍卻將電話打到畢忠良(張魯一 飾)辦公室，約定下午一點在青峰茶館茶館與他見面。畢忠良此時并不在辦公室，電話被秘書接到，恰巧陳深就在辦公室，于是輕而易舉地掌握了吳龍的行蹤。而在另一邊，唐山海、陶大春(吳云飛 飾)等人正謀劃在當晚李默群(王勁松 飾)的生日宴上除掉陳深。這當然是徐碧城所不能接受的。徐碧城找到陶大春，向陶大春說明了她與陳深的關系，她表示出對陶大春的極度信任，請求陶大春不要讓李小男(闞清子 飾)在晚宴上出現(xiàn)，理由是李小男喜歡陳深，而她也感覺到了徐碧城與陳深的不尋常關系，李小男懷疑的眼光總是使徐碧城感到緊張，她不希望她的緊張破壞了唐山海、陶大春的計劃。陶大春找人以試鏡為名拖住了李小男，徐碧城隨后迅速離開。陳深帶著皮蛋來到吳龍與畢忠良約定的青峰茶館，等待吳龍的出現(xiàn)。警覺的吳龍發(fā)覺了陳深一行人后迅速跑掉，跑過幾條街后終于被陳深堵在巷子里。陳深以帶他見畢忠良為理由，說服吳龍，想要帶走他，而狡猾的吳龍卻趁機跑掉。陳深意識到，事情已變得無法收拾，如果吳龍見到畢忠良，那自己的身份一定會被暴露。除非以暴露唐山海為代價保護自己，如果那樣，畢忠良頂多會埋怨自己暗自調查唐山海，而不會過多地懷疑到自己。