蘇三省(尹正 飾)按照畢忠良(張魯一 飾)的安排，抓獲了重慶軍統(tǒng)的交通員，拿到了他手上的密碼本。畢忠良建議影佐(劉大為 飾)立刻派出電報(bào)偵察車(chē)，將“熟地黃”抓個(gè)現(xiàn)行。陳深(李易峰 飾)(—— 飾)找唐山海(張若昀 飾)商議，如何找到“內(nèi)鬼”，向影佐交差，兩人同時(shí)想到需要找一個(gè)替罪羊。唐山海回憶起徐碧城(周冬雨 飾)營(yíng)救周麗(李夢(mèng)洋 飾)失敗的那一次，錢(qián)秘書(shū)(陳冠寧 飾)瘋狂地虐待著周麗，唐山海答應(yīng)要幫徐碧城報(bào)仇?？磥?lái)，英雄所見(jiàn)略同，他們都將錢(qián)秘書(shū)定位了“替罪羊”的不二人選。陳深讓老K(李佳偉 飾)喬裝打扮，冒充錢(qián)秘書(shū)的老鄉(xiāng)，兩人在茶館中相約。陳深早已將錢(qián)秘書(shū)的底細(xì)打探清楚，老K很快獲得了錢(qián)秘書(shū)的信任。老K告訴錢(qián)秘書(shū)，自己有“熟地黃”的消息，但是要用兩條“大黃魚(yú)”來(lái)?yè)Q取情報(bào)。見(jiàn)錢(qián)秘書(shū)有些猶豫，老K繼續(xù)說(shuō)道，如果錢(qián)秘書(shū)不要，就將情報(bào)賣(mài)給蘇三省，急功近利的錢(qián)秘書(shū)一聽(tīng)，立刻成交。錢(qián)秘書(shū)把買(mǎi)來(lái)的消息馬上匯報(bào)給李默群(王勁松 飾)，“熟地黃”將在今晚和新任的上海區(qū)區(qū)長(zhǎng)見(jiàn)面。同時(shí)還透露出為了情報(bào)花了“兩條大黃魚(yú)”，李默群一陣鄙視，但承諾錢(qián)秘書(shū)，如果情報(bào)準(zhǔn)確，一定會(huì)嘉獎(jiǎng)他，錢(qián)秘書(shū)聽(tīng)后喜不自勝，馬上露出一副奸佞小人的嘴臉。李默群將陳深和錢(qián)秘書(shū)同時(shí)叫到辦公室，將抓捕“熟地黃”的任務(wù)交給了陳深和錢(qián)秘書(shū)。在老畢面前蟄伏多年的錢(qián)秘書(shū)，一心想要把握這個(gè)升遷的絕好機(jī)會(huì)，卻沒(méi)想到這么輕易就掉進(jìn)了陳深和唐山海設(shè)的圈套。蘇三省和劉二寶(史超 飾)也知道了這個(gè)消息，狡猾的蘇三省感覺(jué)疑惑不已，正在這時(shí)，他接到了陳深的電話，陳深要調(diào)用蘇三省的二十個(gè)人，蘇三省一口答應(yīng)，但又擔(dān)憂一旦發(fā)生意外自己沒(méi)有人手。劉二寶則說(shuō)，只要將此事及時(shí)匯報(bào)給畢忠良，那么他們可以調(diào)用整個(gè)日本軍隊(duì)啊。此時(shí)，畢忠良正坐在電報(bào)偵查車(chē)中，為抓捕“熟地黃”做著準(zhǔn)備。這輛電報(bào)偵察車(chē)緩慢地行駛在馬路上，引起了很多人的注意，包括李小男(闞清子 飾)和皮蛋(孫信宏 飾)。李小男得知畢忠良被日本人抓走，立刻趕往劉蘭芝(王婉娟 飾)家中安慰她。不一會(huì)兒，陳深也來(lái)了，帶著劉蘭芝到梅機(jī)關(guān)探視畢忠良。兩人一同會(huì)見(jiàn)了影佐將軍。蘇三省和劉二寶到梅機(jī)關(guān)的監(jiān)牢里見(jiàn)到了畢忠良，向他匯報(bào)了錢(qián)秘書(shū)提供情報(bào)的事情。畢忠良很快想要，所謂的“情報(bào)”只不過(guò)是要將行動(dòng)處的大批人馬調(diào)離，好給唐山海的行動(dòng)提供機(jī)會(huì)。正想到這里，牢房的衛(wèi)兵向畢忠良報(bào)告，陳深和劉蘭芝正在勸說(shuō)影佐，想要見(jiàn)他一面。畢忠良聽(tīng)后，立即讓蘇三省和劉二寶離開(kāi)，自己則脫下衣服，開(kāi)始換裝。陳深和劉蘭芝終于說(shuō)服了影佐將軍，他們一見(jiàn)到畢忠良，劉蘭芝就忍不住眼淚，撲向畢忠良的懷抱。陳深拿起隨身帶著的剪刀，仔細(xì)地為畢忠良剪起頭發(fā)來(lái)，到上海之后，這是陳深第一次為畢忠良剪頭發(fā)。