大輪明王鳩摩智(盧勇 飾)來(lái)到了大理寺廟，上門(mén)挑釁并且告訴對(duì)方自己當(dāng)年曾經(jīng)認(rèn)識(shí)一個(gè)叫做慕容博(馮進(jìn)高 飾)的人，和這個(gè)人有個(gè)約定，因此自己上門(mén)來(lái)是打算學(xué)得大理絕學(xué)六脈神劍。大理皇家的僧人聽(tīng)說(shuō)了這件事情肯定不想要給對(duì)方自己的秘籍，這個(gè)時(shí)候大輪明王鳩摩智提出自己可以用自己的秘籍和對(duì)方的進(jìn)行交換。鳩摩智的提議再次被僧人拒絕了，雙方局勢(shì)緊張一觸即發(fā)。這個(gè)時(shí)候段譽(yù)(金起范 飾)正在寺廟里面和自己的師傅在一起商量自己學(xué)武的事情。段譽(yù)天資不凡，因此很快的學(xué)會(huì)了六脈神劍。這個(gè)時(shí)候正在外面段正明(郭凱敏 飾)正在和大輪明王鳩摩智進(jìn)行著緊張的搏斗，一觸即發(fā)以后忽然之間段正明陷入了危機(jī)。

段譽(yù)看到了自己的皇伯父受到了威脅當(dāng)即心急的出去幫助自己的伯父，心急的段譽(yù)直接使出來(lái)了六脈神劍。鳩摩智發(fā)現(xiàn)段譽(yù)很容易的使出了六脈神劍，并且還會(huì)著逍遙派的功夫。雖然段譽(yù)雖然擁有著絕世的武功，然而本人卻不知道怎么使用這些功力，所以最終段譽(yù)被鳩摩智制住了，并且被對(duì)方捉走了。段正明發(fā)現(xiàn)了侄子被人抓走，很是著急。喬峰帶著幫內(nèi)的弟子開(kāi)始召開(kāi)丐幫大會(huì)，康敏(張馨予 飾)得知了消息，當(dāng)即打算進(jìn)去開(kāi)會(huì)的地地方打探消息。全冠清(吳華新 飾)得知抗敏打算要進(jìn)去以后，阻攔住了康敏，拒絕對(duì)方進(jìn)入到長(zhǎng)老們開(kāi)會(huì)的地方。喬峰召開(kāi)大會(huì)是為了調(diào)查玄悲大師被人殺死的這件事情。玄悲大師是被人用自己的獨(dú)門(mén)功夫被人殺死的，所有人都在懷疑是慕容復(fù)(宗峰巖 飾)殺死的玄悲大師，用的是以彼之道還施彼身的功夫。

喬峰堅(jiān)持認(rèn)為不可能是慕容復(fù)下的手，因此喬峰堅(jiān)持要自己調(diào)查這件事情，用來(lái)證明慕容復(fù)的清白。晚上的時(shí)候喬峰正在一個(gè)人練功，這個(gè)時(shí)候忽然有一個(gè)蒙面男子出現(xiàn)，行蹤可疑。喬峰發(fā)現(xiàn)了對(duì)方的蹤跡，當(dāng)即動(dòng)身追了上去。喬峰追到了一條街道上面，這個(gè)時(shí)候忽然蒙面男子消失了。喬峰四顧找不到對(duì)方，這個(gè)時(shí)候忽然間康敏出現(xiàn)在了街道上面。康敏心里清楚馬大元是死在自己的手上而并非是慕容復(fù)殺死的，因此想要阻攔喬峰調(diào)查這件事情。全冠清因?yàn)閐博欠下了很多銀兩，這個(gè)時(shí)候康敏出現(xiàn)了，幫助全冠清救下了全冠清的家人，并且給他還清了d債?？得舾嬖V對(duì)方，自己希望全冠清幫忙調(diào)查自己丈夫的死去的原因……