阿朱(賈青 飾)和喬峰在雁門關(guān)外面相遇，阿朱在這里已經(jīng)等候了很久。兩個(gè)人討論起來喬峰的身世，喬峰告訴阿朱自己知道了自己的父母其實(shí)都是遼人，自己打算去尋找自己父母身份的線索。阿朱表示自己希望能夠陪伴在喬峰的身邊，喬峰雖然剛開始不同意，但是隨后在阿朱的懇求下同意了阿朱的要求。兩個(gè)人在雁門關(guān)外面忽然看到很多的宋國(guó)士兵正在殘殺遼人的百姓，喬峰看到了對(duì)方殘暴的行為，實(shí)在是無法容忍于是出手相助，擊退了宋國(guó)士兵，救出了這些平民百姓。隨后喬峰來到了死去的遼國(guó)百姓的身邊，看到了對(duì)方身上的紋身，和自己身上的一模一樣，喬峰意識(shí)到自己確實(shí)是一個(gè)遼國(guó)人，這讓喬峰更加的痛苦。

阿朱隨后在喬峰的身邊耐心的安慰著他，這讓喬峰最終平靜了下來。為了保護(hù)喬峰，阿朱決定先給喬峰易容裝扮以后才進(jìn)入中原。阿朱給喬峰化妝成為了一個(gè)老年男子，阿朱變裝成為了一個(gè)年輕的男人，這讓喬峰感覺到非常的不可思議。喬峰夸贊阿朱的化妝易容功夫非常的厲害。兩個(gè)人隨后進(jìn)入了中原，喬峰和兩個(gè)丐幫弟子相遇。對(duì)方并沒有認(rèn)出來喬峰，喬峰和阿朱坐在一旁聽到了丐幫弟子討論的事情，這兩個(gè)人正在討論關(guān)于喬峰殺掉了游長(zhǎng)老的事情，但是這件兇殺案并不是喬峰做的。喬峰感覺到非常的憤怒，想要出手教訓(xùn)這兩名丐幫弟子，幸好被阿朱阻攔住了。阿朱耐心的勸告喬峰，兩個(gè)人隨后前往丐幫所在地。

阿朱和喬峰喬裝進(jìn)入了丐幫所在地，兩個(gè)人來到了死去丐幫長(zhǎng)老的靈前參拜，丐幫的人都沒有認(rèn)出來喬峰。喬峰和阿朱與白世鏡(高玉慶 飾)擦肩而過，兩個(gè)人隨后離開。阿朱在出門的時(shí)候遇到了譚婆，喬峰認(rèn)為這個(gè)人身上可能有自己父母身份的線索，于是決定跟蹤對(duì)方。譚婆是正在打算去和自己的師兄趙錢孫見面，譚婆注意到了身后可能有人正在跟蹤自己，但是回過身來的時(shí)候譚婆在身后并沒有發(fā)現(xiàn)任何人的蹤影，隨后就認(rèn)為自己只是多想了。趙錢孫和譚婆見面，兩個(gè)人在私底下其實(shí)是戀人關(guān)系。喬峰在兩個(gè)人親熱的時(shí)候忽然出現(xiàn)，出手制住了兩個(gè)人，打算逼問出自己父母的身世線索。