智光大師告訴了喬峰自己那個時候曾經從蕭遠山(梁家仁 飾)的手里收養(yǎng)了他所留下了的孩子，喬峰一開始不明所以，后來才忽然意識到，原來這個孩子竟然是今天的自己。喬峰明白了自己的身世，原來自己竟然不是漢人，而是和宋國一直在作對的遼人。全冠清(吳華新 飾)隨即出言表示身為一個遼人，如何能夠成為丐幫的首領，如何帶領著一大批的宋人對抗遼人，想必會很有可能背叛。喬峰聽到這些話很是憤怒，再加上自己一時之間知道了自己的身世，心神激蕩之下無法控制自己，直接逼問全冠清是否早就知道了自己的身世問題。智光大師提出自己當年是做錯了事情，所以才誤殺了喬峰的父親和母親。智光大師告訴喬峰，如果想要報仇的話可以隨時來找自己，自己就在嵩山少林寺，隨時等候著對方的到來。

喬峰沒有作聲，但是智光大師來到丐幫的目的已經達到了，他已經告訴了喬峰的身世真相，這個時候陪著智光大師一同來作證的一行人也隨著智光大師告辭離去，丐幫很快的酒變得人煙稀少。隨即康敏(張馨予 飾)出面了，喬峰還沉浸在自己身世的震驚之中，康敏故意拿出來了喬峰用過的一把折扇。喬峰很是驚訝，詢問康敏自己的扇子為什么會在對方那里。原來這把扇子又是康敏的一個陰謀，康敏故意說出了這是當年殺人兇手在殺害馬大元的時候落在命案現場的東西，既然是喬峰的，那么喬峰也許就是這個殺人兇手。

丐幫眾人群情激奮，自從得知喬峰其實并非是宋人而是遼人以后，丐幫的人都開始不相信喬峰的為人起來。這個時候再加上丐幫的全冠清和康敏等人添油加醋，大家甚至都開始相信喬峰真的是殺人兇手。但是還是有一部分人相信喬峰平時的為人，有一些長老表示根據喬峰平時的為人，他應該不會做出這樣的事情。喬峰想到自己的身世問題，一時間心神大亂，一時之間不知道怎么做才好，于是想要暫時的離開丐幫。喬峰表示自己辭去丐幫幫主的職位，自己請求離去。喬峰匆匆忙忙離開，康敏很是得意。這個時候徐長老走到了臺上，表示在事情調查清楚以前，喬幫主的位置將會一直給對方留著。王語嫣(張檬 飾)和段譽(金起范 飾)等人也打算離開，全冠清阻攔了幾個人離開，而與此同時西夏的軍隊也打算對付丐幫。段譽在來犯的敵人中見到了四大惡人的身影，王語嫣和丐幫眾人忽然間昏迷了過去。