全冠清(吳華新 飾)和手下的幾個人開始打算謀反，和喬峰展開了正面沖突。全冠清手里有著喬峰的不利證據(jù)，這個時候全冠清直接告訴喬峰有本事對方就殺死自己。趙錢孫打算挑釁慕容復(宗峰巖 飾)，但是這個時候阿碧(華嬌 飾)和阿朱(賈青 飾)完全看不慣另外和趙錢孫說話的老年長老的行為，和對方產(chǎn)生了爭執(zhí)。康敏(張馨予 飾)和全冠清會和，原來全冠清之所以這么有恃無恐，全部都是因為前幫主臨死前給馬大元的信封被康敏發(fā)現(xiàn)了，康敏自己偷偷地拿到了這個信封，并且自己打開看過了。看過以后康敏驚訝的得知了原來喬峰竟然是遼國人的后代?？得粼谪偷拇髸贤{喬峰，要求全冠清拿著這個信封出面念出來信件上的內(nèi)容。

這個信封是汪幫主留下來的信件，同時譚公和譚婆也認出來了這個信封確實是當年留下來的遺物。這個時候喬峰還完全的被蒙在鼓里，并不知道這個信封里面到底有有什么東西。丐幫的幾個老資格的長老雖然知道這個信封里面到底有什么東西，但是這幾個長老都清楚當年發(fā)生過的事情真相，并不贊成康敏再把當年的東西重新拿出來。少林高僧智光告訴大家最好能夠將這個信封燒掉，當年的事情沒必要再拿出來說。但是全冠清勾搭的幾個丐幫長老當即出言反對?？得粢灿醚哉Z擠兌對方，要求一定要念出來信封上面的內(nèi)容。智光無奈之下只能告訴喬峰一些事情。智光開始講了過去二十年前發(fā)生的一件事情，那個時候還是遼國打算侵犯送過的時候。這個時候有一名叫做蕭遠山(梁家仁 飾)的男人帶著自己的妻子和兒子正從關外趕到關內(nèi)。

男人很喜歡自己的妻子和兒子，希望自己的兒子能夠長成一個頂天立地的男子漢。但是這個時候一伙人埋伏已經(jīng)在等待著蕭遠山了。雖然蕭遠山曾經(jīng)發(fā)誓一定要保持遼國和宋國之間的和平，但是以少林眾人為首的武林中人卻非常的仇恨遼人，這次更是設計想要取對方的性命。蕭遠山的妻子被對方殺死，蕭遠山也憤怒之中殺死了對方的很多人。盡管如此，蕭遠山還是想到了自己發(fā)過的不殺漢人的誓言。蕭遠山抱著死去的妻子十分痛苦，自己調(diào)下懸崖自殺。蕭遠山跳崖自盡，但是孩子卻還活著。埋伏眾人中還有幾個人活著，這些人打算收養(yǎng)這個留下來的孩子。這個孩子就是被汪幫主收養(yǎng)的喬峰。喬峰十分悲憤，完全不能相信自己其實是遼人的后代。