蔣介石(傅子明 飾)的突然返回，讓汪精衛(wèi)驚慌失措起來。好在，他的企圖并沒有被蔣識破，只是一場虛驚。1938年12月18日，汪精衛(wèi)集團(tuán)登上了重慶飛往昆明的飛機(jī)，接著，他爭取到了“云南王”舒耀暄 飾)的支持，很快就飛往了河內(nèi)。幾天后，發(fā)表了臭名昭著的“艷電”，呼應(yīng)日本近衛(wèi)內(nèi)閣的第三次對華聲明，舉國一片聲討。蔣介石一看事已至此，只好默許了戴笠(潘軍 飾)刺殺汪精衛(wèi)的計(jì)劃。1939年3月的一天，軍統(tǒng)頭子戴笠喬裝秘密進(jìn)入了日占區(qū)的香港。他此番冒險出行，因?yàn)樯碡?fù)一項(xiàng)重大任務(wù)——刺殺汪精衛(wèi)。戴笠這次親自挑選了前往河內(nèi)執(zhí)行特別任務(wù)的行動小組。這其中，就有來自上海方面的特工王澍(錢漪 飾)和曹漢(施京明 飾)。戴笠自己在香港督戰(zhàn)。此前，他曾帶著他深信的助手曹漢化裝去河內(nèi)考察，覺得現(xiàn)在已經(jīng)是行動的時候了。為了防止電臺泄密，戴笠手諭下達(dá)了行動時間，定于3月21日執(zhí)行。而送達(dá)這個命令的人就是曹漢。3月21日這天，曹漢在香港碼頭登船準(zhǔn)備前往河內(nèi)。