汪精衛(wèi)的投降，使日本大本營很快制訂了一份《藍(lán)色計(jì)劃》。這個(gè)計(jì)劃的核心，就是企圖利用汪精衛(wèi)對舒耀暄 飾)的影響，讓十幾萬滇軍從抗日前線撤回，掉轉(zhuǎn)槍口對準(zhǔn)蔣介石(傅子明 飾)。許先生得知這個(gè)情報(bào)，火速趕往昆明，想通過關(guān)系接近龍?jiān)?，但被后者拒絕。于是，許先生返回重慶和曹漢(施京明 飾)接頭。他沒有想到，一下碼頭，就被軍統(tǒng)特工王澍(錢漪 飾)盯梢了。許先生擺脫了王澍，和曹漢接上了關(guān)系。再說，返回重慶之后的戴笠(潘軍 飾)一直關(guān)心密查的進(jìn)展，自然還是找不到一點(diǎn)蛛絲馬跡。就在他已經(jīng)失望的情況下，一件意想不到的轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)了。原來，戴笠從香港的報(bào)紙上看見了那張歡迎秦月容(盧琳 飾)的照片，其中曹漢和方君璧以及保鏢阿九湊在了一起，這本來是一種偶然的巧合，但在戴笠看來，香港碼頭相遇絕非如此，而是一種事先安排好了的接頭——曹漢把情報(bào)透露給了汪的保鏢阿九。戴笠一下就鎖定了曹漢——“人在曹營心在漢”。更為糟糕的是，戴笠的多疑這回卻是歪打正著。曹漢已經(jīng)被軍統(tǒng)秘密跟蹤，