由于馬處長(zhǎng)的被害，戴笠(潘軍 飾)同意了凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)離開重慶去昆明奔喪的請(qǐng)求，松山秋子(王亞梅 飾)也安排昆明那邊做好了接應(yīng)的準(zhǔn)備。這時(shí)，美惠子(陳鉑西 飾)來(lái)到了重慶，也到凌沛瑤(海陸 飾)就職的教會(huì)學(xué)校找到了工作。重慶的這個(gè)晚上，凌沛東和松山秋子的秘密見面，卻被一雙眼睛看去了，她就是凌沛瑤。這次，凌沛瑤看清楚了，原來(lái)那個(gè)面熟的女人竟然是自己過(guò)去的音樂老師上官婉玉。他們是什么關(guān)系？他們與唐公館發(fā)生的一切有什么關(guān)系？天真的凌沛瑤震驚了。凌沛東回到了家里。他一進(jìn)門開燈，發(fā)現(xiàn)凌沛瑤正坐在客廳里。凌沛瑤告訴他，他晚上去跟上官婉玉鬼混去了。此言一出，令凌沛東出了一身冷汗。他萬(wàn)萬(wàn)沒想到，自己的行動(dòng)居然沒有逃過(guò)一個(gè)小丫頭的眼睛。凌沛東擔(dān)心自己的行動(dòng)會(huì)暴露，遂動(dòng)了殺機(jī)。他一面對(duì)凌沛瑤解釋，表示以后再也不會(huì)了，同時(shí)拿出了一根細(xì)繩子，準(zhǔn)備從背后勒死凌沛瑤。就在這個(gè)時(shí)候，傳來(lái)了敲門聲，凌沛東收了繩子，開門一看，原來(lái)是孫一樵(劉鈞 飾)回來(lái)了。凌沛東最后不得不用花言巧語(yǔ)讓凌沛瑤答應(yīng)不告訴孫一樵他與上官婉玉見面的事情。凌沛東去昆明后見到了舒耀暄 飾)，把汪精衛(wèi)的親筆信交給了他。但龍?jiān)飘?dāng)時(shí)沒有表態(tài)，只是告訴凌沛東就當(dāng)事情沒有發(fā)生過(guò)。隨后凌沛東與周副官接上了暗號(hào)，原來(lái)周副官就是隱藏在龍?jiān)粕磉叺娜仗?，他也是殺害馬處長(zhǎng)的兇手。