一切都計(jì)劃好了，煙土販子回到碼頭給王澍(錢漪 飾)打了電話，說自己已經(jīng)到了上海，貨也隨身帶來了。王澍讓他住申江旅社，等他忙完了再去找他。煙土販子打完電話后，孫一樵(劉鈞 飾)接著也給唐公館打了電話，告訴凌沛瑤(海陸 飾)機(jī)票已經(jīng)買好，晚上有事不回唐公館。但是，隔墻有耳，他們的談話，被凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)偷聽到了。王澍終于上鉤了，曹漢(施京明 飾)和孫一樵立即抓緊準(zhǔn)備行動(dòng)。他們的計(jì)劃是活捉王澍，再通過他了解一些真相。第二天上午，王澍準(zhǔn)備到旅社跟煙土販子見面。等到了旅社附近的鐵橋，王澍獨(dú)自一人下了黃包車。這時(shí)經(jīng)過喬裝打扮的凌沛東靠近王澍，神不知鬼不覺捅死了王澍。誘捕計(jì)劃失敗，曹漢等只能撤離現(xiàn)場。日本人正式?jīng)Q定啟動(dòng)《藍(lán)色計(jì)劃》，凌沛東接受土肥原(秦建宏 飾)的指示，他將帶著汪精衛(wèi)寫給舒耀暄 飾)的親筆信去昆明，同時(shí)暗中監(jiān)視滇軍的動(dòng)向。松山秋子(王亞梅 飾)也將同時(shí)出發(fā)，策應(yīng)凌沛東的行動(dòng)。此時(shí)，秦月容(盧琳 飾)找到曹漢商量，他們擔(dān)心龍?jiān)频膿u擺不定將會(huì)導(dǎo)致大禍，決定實(shí)施針對《藍(lán)色計(jì)劃》的行動(dòng)方案。凌家兄妹一來到重慶，就受到了戴笠(潘軍 飾)的款待。凌沛東還受到提拔和嘉獎(jiǎng)。談到工作問題，凌沛東表示愿意繼續(xù)回到昆明的第一集團(tuán)軍司令部長官處服務(wù)。戴笠拒絕了他的請求，他要求凌沛東先在重慶休息一段時(shí)間。